История разворачивается вокруг неуклюжего белого медведя Бернарда, который грезит карьерой специального агента Службы Охраны Альянса. У него в голове даже имеется особый чип, наделяющий сверхспособностями, однако им не разрешают пользоваться.
Тайком главный герой пробирается в тренировочный зал Агента X, лучшего оперативника агентства, и получает возможность там потренироваться. Однако у чипа случилось перегрузка и мишка едва не погиб. Его хозяйка Джессика просит отца (и, по совместительству, директора) убрать апгрейд, но получает отказ.
Бернард не сделал никаких выводов и решается на отчаянный шаг. Уйти в самоволку и самостоятельно выполнить миссию, чтобы доказать свою пригодность. Но очень быстро он попадает в ловушку и таинственный злодей похищает чип.
Спустя три дня главный герой приходит в сознание в океанариуме агентства, где живет энергичный крошка тюлень по имени Ди. Он утверждает, что является фанатом Бернарда.
Бернард решается на новый побег. Ди увязывается за ним. Агент X пытается перехватить центрального персонажа, но вместо этого напарники захватывают его корабль и находят улики.
Бернард встречает лесных зверей в ходе своих поисков. Их Вожак устраивает главным героям испытание, которое оказалось обычным отвлекающим маневром, так как с недоверием относится к незнакомцу.
Жена вождя решает доверится Бернарду, а потому убеждает остальных вернуться. Тем временем, на случайного владельца собаки напал собственный питомец. На голове последнего нашли устройство с логотипом Службы Охраны Альянса. С этого момента организация получает запрет на использование гаджетов.
В конечном итоге Вождь признается, что однажды к ним попал кенгуру-спецагент Кен. Он был ранен и звери его выходили, но не получили ни капли благодарности. Вместо этого он похитил их друзей, так как был обижен на людей и жаждал им отомстить. С тех пор животные вынуждены постоянно перемещаться.
Злодеи нападают на штаб Службы Охраны Альянса. Без гаджетов они не могут оказать никакого отпора. Бернард находит свой чип, но Ди не позволяет его взять. Он вспоминает, что это же устройство стало причиной гибели его брата.
Пытаясь его вернуть, главный герой активирует бомбу. Лишившись возможности вернуть способности, он срывается на напарнике и оскорбляет его брата, после чего решает вернуться в штаб. Но к этому времени он был уничтожен, а сотрудники - похищены.
Бернард осознает, что был неправ насчет Ди. Ведь только он в него верит. Примирившись, они решают победить злодея и спасти друзей. Тем временем Кен запустил свой коварный план: подчинить животных с помощью чипов и заставить их атаковать людей.
Лесные звери приходят главным героям на помощь. Бернарду удается победить Кена. Злодей в конечном итоге осознает свою ошибку, но предпочел погибнуть, чтобы искупить вину. Служба Охраны Альянса пересмотрело свои взгляды и намеревается вручить медаль неуклюжему мишке. Однако он предпочел отдать ее своему напарнику.
