Эквадор. Чета миссионеров (Джоэль и Кэндис) проводят в воде горной реки обряд крещения местных жителей. Они произносят католический символ веры, погружают в реку одну из своих последовательниц Росу. Завершив обряд, Кэндис обращает внимание на то, что куда-то исчез их сын-подросток Эллиот. Супруг ее успокаивает: наверное, паренек заигрался где-то неподалеку со своими друзьями, индейскими ребятишками.
Эллиот в это время развлекается тем, что на склоне горы запускает игрушечный планер. После очередного полета маленький летательный аппарат оказывается в пещере. Хозяин игрушки собирается забраться туда, чтобы найти планер, однако его индейские друзья категорически ему не советуют это делать. О причинах табуирования этого места они ничего внятного сказать не могут. Просто в этих краях все давно знают, что посещение этой пещеры – занятие чрезвычайно опасное. Однако сыну миссионеров не пристало поддаваться наивным суевериям.
Паренек заходит в подземелье, осматривает пол в поисках самолетика, который внезапно падает ему под ноги откуда-то сверху. Мальчик поднимает игрушку, но та, словно живая, вырывается из его рук, падает на каменный пол и ломается: у нее отламывается крыло. Затем с руки тинейджера соскальзывают часы, которые достались ему от деда. Из глубины пещеры к незваному пришельцу подходит седовласый старик. Мальчишка в испуге выскакивает на свежий воздух. Старик, стоя на вершине скалы, наблюдает за тем, как трое ребятишек со всех ног мчатся к реке, где проводился обряд крещения неофитов.
Вечером миссионеры трудятся в благотворительной столовой, куда приходят все нуждающиеся в бесплатной пище индейцы. Они говорят теплые слова своим благодетелям, ведь благодаря стараниям Кэндис и Джоэля в этих краях построена новая церковь, открыта больница и столовая.
В это время Эллиот в классе местной школы вместе с друзьями играет на телефоне в компьютерную игру. За этим занятием сына обнаруживает мать. Она строго выговаривает пареньку за то, что он увлекается игрой, которую она ему запретила. Еще она интересуется, куда подевались дедовские часы.
Вечером Кэндис и Джоэль занимаются сексом с элементами садомазохизма, а утром супруги обнаруживают пропажу отпрыска. Они отправляются на его поиски. Мать направляется к пещере, о которой ей рассказал приятель сына. Там ее встречает седовласый шаман. Он приводит женщину в свою хижину, где находится Эллиот. Паренек искал пропавшие часы и поранил ногу. Старик приютил его у себя.
Вскоре родители обнаруживают, что с Эллиотом творятся странные вещи. Его корчит, он издает ужасные крики. Он явно чем-то одержим, ему требуется обряд экзорцизма. Миссионеры обнаруживают в горах загадочные фигурки каких-то демонов.
Кэндис просит о помощи священника отца Мейера, но тот оказывается бессилен. Теперь вся надежда только на местных шаманов. В мальчика вселился злой дух Супай.
Эллиота удается спасти, только предоставив Супаю замену в виде местного ребенка.
