Богатый венецианский купец Николо Поло отправляет своего сына Марко в Китай, чтобы тот подготовил почву для начала крупной торговли. Корабль путешественника терпит крушение возле берегов Персии, он присоединяется к каравану и идет в Китай через Тибет. В Пекине он знакомится с философом и изобретателем Чен Цу, который приглашает его к себе домой поесть спагетти. Ребенок поджигает фейерверк, и европеец решает, что это можно будет использовать в качестве оружия.
Чен Цу проводит путника во дворец, где в этот момент коварный советник Ахмед, руководствуясь собственными амбициями, убеждает императора Кублай Хана в том, что его армия может покорить Японию. Марко получает аудиенцию у правителя и встречает его дочь Кукачин, которая обещана королю Персии. Девушка влюбляется в него и решает сбежать с ним.
Тем временем Ахмед решает избавиться от иностранца, убедив императора, отослать того шпионить за монголами. Через некоторое время путешественник возвращается, чтобы помешать советнику захватить власть и жениться на Кукачин. После спасения Кублай Хана он решает возвратиться в родную Венецию, где и пишет знаменитую книгу о своих приключениях.
