На страну надвигается война. Гунны грозят жителям Китая. В каждый дом приходит весть: один из мужчин должен отправиться на сражение с врагом. В семье юной Мулан есть только отец. Он стар и не выдержит такого испытания. Родственницы девушки хотят выдать ее замуж, они обучают и готовят ее. Но красавица далека от этого. Она тайком забирает меч отца и под видом юноши отправляется на войну от имени своей семьи. Отважную обманщицу сопровождает хранитель Мушу, который не сумел пробудить ото сна Большого Каменного Дракона. Сложные испытания приходится пройти Мулан. Она должна тренироваться наравне с другими и не подать виду, как бы ни было тяжело. Отряд возглавляет Ли Шанг. Очередной переход становится роковым. Дракончик Мушу случайно подпаливает заряд и гунны замечают воинов. Начинается наступление. Чтобы последний заряд возымел эффект, Мулан кидается наперерез гуннам. Так отряд оказывается спасен, а вражеское войско погребено под снегом. Героиня ранена и в ходе осмотра открывается ее тайна. Ли Шанг обязан казнить обманщицу, но в благодарность за геройский поступок не трогает девушку, а лишь оставляет на перевале.
Это спасет жизни многим людям, т.к. девушка видит выбирающихся из под лавины врагов. Она спешит в столицу с тем, чтобы предупредить Ли Шанга. Но тщетно. Мулан никто не верит. Тогда она и ее соратники Чьен-По, Линг и Яо переодеваются наложницами и хитростью побеждают врагов. Спасенный император дарит героине трофейный меч, который послужит ее чести при возвращении домой. Мушу становится почетным хранителем семьи, а влюбленный Ли Шанг, отбросив предрассудки, следует за Мулан.
