Нью-Йорк. 1955 год. С частным детективом Гарри Эйнджелом связывается адвокат Херман Вайнсап. Он назначает Гарри встречу со своим клиентом Луисом Сайфером в гарлемской церкви. Гарри пребывает в церковь и знакомиться с Сайфером. Он рассказывает детективу историю о человеке по имени Джонни Фейворит (настоящее имя Джонни Либлинг). Джонни был известным музыкантом. Сайфер заключил с ним договор, но во время войны Джонни мобилизовали и в 1943 году его перебросили в Африку. Там он получил тяжелое ранение в голову и потерял память. Его поместили в частную клинику и с тех пор Сайфер получал лишь уведомления о том, что Джонни все еще в клинике. При этом встретиться с Джонни лично Сайферу не позволили. А так как Джонни не исполнил свои обязательства, то Сайфер просит Гарри его найти. Сначала Гарри не хочет браться за это дело, так как привык заниматься более мелкими делами. Но обещание щедрого вознаграждения заставляет его передумать.
Первым делом Гарри едет в клинику. Под видом сотрудника института здравоохранения, Гарри узнает, что Джонни перевели еще 1943 году. Но посмотрев его медицинскую карту, Гарри понимает, что перевод фальсифицирован. Так как в карте стоят подписи доктора Фаулера, Гарри решает поговорить с ним. Он незаконно проникает в дом Фаулера и осматривает его. Узнав, что доктор зависим от морфия, Гарри дожидается его возвращение и путем шантажа заставляет доктора все ему рассказать. Как оказалось, доктора подкупили, чтобы он создавал видимость присутствия Джонни в больнице. На самом деле его давно оттуда забрали два человека: мужчина и женщина. Мужчину звали Эдвард Келли. Решив, что доктор что-то умалчивает, Гарри запирает его и ненадолго уходит. Вернувшись, детектив обнаруживает, что доктор покончил жизнь самоубийством. Стерев все следы своего пребывания, Гарри уходит.
Гарри встречается с Сайфером и докладывает все, что он разузнал. После чего Гарри намеревается отказаться от дела, но Сайфер его переубеждает.
С помощью своей знакомой журналистки Конни, Гарри получает список людей, которые хорошо знали Джонни. Спайдер Симмонс, владелец оркестра, в котором Джонни играл. Джазовый музыкант Тутс Свит, с которым Джонни тесно дружил. И бывшая невеста Джонни Маргарет Крузмарк.
От Симмонса Гарри узнает, что у Джонни была любовница Евангелина Праудфут, а также он тесно общался с мадам Зорой, хозяйкой магазина оккультных товаров (впоследствии выясниться, что мадам Зора и Маргарет Крузмарк один и тот же человек).
Все эти люди живут в Новом Орлеане. Гарри туда прибывает. Сначала он пытается поговорить с Маргарет, но она отказывается отвечать на вопросы о Джонни. Тогда он пытается найти Евангелину Праудфут, но она умерла. У нее осталась дочь Эпифани, только о Джонни она ничего не знает. Остается лишь Тутс Свит. Он также отказывается говорить о Джонни. Тогда Гарри следит за ним и он приводит Гарри на ритуальные танцы с жертвоприношениями, в которых принимает участие Эпифани. Затем он возвращается домой и Гарри застает его там врасплох. Но от него удалось узнать лишь то, что Эпифани жрица Вуду, как и ее мать. Гарри оставляет Тутсу свою визитку и уходит.
На следующий день, к Гарри приходят полицейские. Они сообщают, что Тутса Свита жестоко убили и Гарри один из подозреваемых. Гарри возвращается к Маргарет, но ее тоже жестоко убили. Гарри также приходится стереть все следы своего визита к Маргарет.
Вскоре Гарри выслеживают люди Итана Крузмарка, богатого и влиятельного отца Маргарет. Они требуют, чтобы Гарри немедленно покинул Новый Орелан. Также Гарри еще раз встречается с Эпифани. На этот раз, она сообщает, что Джонни является ее биологическим отцом.
Гарри снова встречается с Сайфером. Он сообщает ему, что люди, знавшие Джонни, были жестоко убиты. Гарри подозревает, что это Джонни их убивает, чтобы они не помогли на него выйти. И Гарри считает, что он на очереди.
Вечером к Гарри приходит Эпифани и они занимаются страстным сексом.
Люди Итана не отстают от Гарри. Он понимает, что пора с ним поговорить. Итан рассказывает, что Джонни вызывал Люцифера, и продал душу в обмен на славу. Но выполнять свою часть сделки Джонни не хотелось, поэтому он пытался найти способ перехитрить Князя Тьмы. С помощью Тутса и Маргарет Джонни похитил молодого солдата. Он совершил ритуал, убив солдата и съев его ещё бьющееся сердце. Таким образом он похитил его душу и личность. После этого Фейворит хотел сбежать, но начало войны застигло его врасплох. Он был ранен и лишился памяти. Итан и Маргарет забрали его из клиники и высадили на Таймс Сквер. От этого рассказа Гарри становится плохо и он идет в туалет. Вернувшись, Гарри находит Итана мертвым.
Гарри едет в дом Маргарет и находит жетон с именем того солдата. Его звали… Гарольд Эйнджел. Появляется Луис Сайфер. Он же Люцифер. Люцифер сообщает, что Гарри и есть Джонни Фейворит. Он пытался обмануть Князя Тьмы и 12 лет жил под чужой личность с чужой памятью. Разумеется, Люцифер знал кто он с самого начала. Гарри отказывается верить, настаивая на том, что знает, кто он. Тогда Люцифер помогает восстановить его подавленные воспоминания, однако сообщает, что с тех пор, как они встретились, он водил его рукой. Гарри видит, как он убивал Фаулера, Свита и Крузмарков. Обнаружив, что он один, отправляется в свой отель, где обнаруживает полицейских в своей спальне. Тело его дочери Эпифани лежит в залитой кровью постели. У полицейских есть все необходимые улики, чтобы обвинить Гарри в этом преступлении. Гарри смиряется с реальностью и признается во всем.
В финале, душа Джонни отправляется в ад.
