Штат Вайоминг, в лесу расположена школа миссис Кристал для детей-оборотней. Сегодня здесь проходит родительский день, учеников навещают как родители-животные, так и опекуны-люди.
Мальчик-пума Караг и его друзья Лу (косуля), Брендон (бизон) и Холли (белка) отправляются в столовую. Приятели предлагают отведать Карагу что-нибудь мясное, однако паренек не ведется на провокацию: он теперь употребляет только веганские блюда, чтобы не шокировать травоядных друзей.
По телевидению передают выпуск новостей, ведущий сообщает о ходе предвыборной кампании, кандидаты борются за пост губернатора штата. Один из самых перспективных кандидатов – Эндрю Миллинг. Это бывший наставник школы, некоторое время назад он оказался замешан в скандале: кто-то организовал аварию близ шахты в горах, при этом едва не погибли люди, в их числе и приемная семья Карага. В облике кугуара оборотень стал свидетелем случившегося, он знает о том, что виновник происшествия – именно Миллинг.
Вскоре должен состояться суд Совета оборотней, на котором будет рассмотрено это дело. Виновного ждет строгое наказание. Компания уверена в том, что именно показания мальчика-кугуара отправят негодяя за решетку. Однако незадолго до судебного заседания Эндрю встречается с опасным свидетелем и предлагает ему сделку: парень даст ложные показания и выведет из-под удара кандидата на пост губернатора, а тот покажет ему место, где обитает его настоящая, четвероногая семья, которая вынуждена была сменить охотничьи угодья, и которую подросток уже долгое время не может обнаружить.
Скрепя сердце, Караг дает согласие и лжесвидетельствует перед судьями. Теперь его бывший наставник может спокойно заниматься выборами.
Свидетель дает нужные обвиняемому показания, с него снимают обвинения. На следующий день Эндрю на вертолете отвозит мальчика в горы, там он встречает свою семью: мать, отца и сестру. Родители узнают о том, что сын вошел в человеческую семью, и отказываются от общения с ним.
Вскоре ребята случайно узнают о том, что Миллинг собирается заключить сделку с богатым инвестором: он продает ему лес, в котором находится школа Кристал. А на вырученные деньги можно будет финансировать уже президентскую кампанию. Юные оборотни решают сорвать замыслы злодея. Они собирают настоящее войско из ребяток-зверяток, которым противостоит армия грозных подручных Миллинга, которым также подвластно искусство превращения людей в животных. Большую помощь в подготовке операции Карагу оказывает его подруга – волчица Тикаани.
Миллинг похищает Мелоди, человеческую сестру своего противника. Это делает столкновение неизбежным. Злодей боится разоблачения, а потому хочет располагать возможностями для шантажа.
Начинается битва. На стороне Миллинга (он обращается в кугуара) – Лось, Змея и Кабан. В отряде его оппонента важную роль играют волки. Мелоди обретает свободу. Миллинг выигрывает выборы, но от планов продать лес вынужден отказаться.
Пока…
