Забайкалье, деревня Разгуляевка, август 1945 года. О том, что происходит в деревне, рассказывает восьмилетний мальчуган Петька Чижов. Он живет вместе с бабкой Дарьей и дедом Артемом. Его мать Нюра – блаженная. Еще до войны ее изнасиловал Митька Михайлов, который после этого скрылся в неизвестном направлении, поэтому все деревенские называют родившегося Нюры ребенка выродком. Дарья разводит коз, за которыми должен присматривать ее внук, а дед Артем – самый известный в здешних краях контрабандист. Он регулярно пробирается к границе с Китаем и выменивает там спирт на изделия местных умельцев.
Петька постоянно занят тем, что выискивает в степи Гитлера, который, по его мнению, скрывается где-то этих местах. Помогает ему в поисках лучший друг Валерка. Проблема в том, что этот паренек болен, у него постоянно идет носом кровь. Его мать во время беременности работал учетчицей на шахте. Когда-то тут жили буряты, но потом они покинули территорию, на которой возникла Разгуляевка. Буряты решили, что места эти проклятые, рождавшиеся тут дети появлялись на свет с врожденными дефектами, у кого-то было по семь пальцев на руке, а кто-то рождался вообще без глаз.
Сегодня на шахте работают пленные японцы. В их числе – Хиротаро Минаяга. Он попал в плен к русским в 1939 году во время боев на Халхин-Голе. Он происходит из старинного самурайского рода, а потому отказался от возвращения на родину в ходе обмена пленными: кто-то должен лечить оставшихся в плену соотечественников, ну а Хиротаро – отличный врач, он прекрасно разбирается в травах, из которых может изготавливать целебные снадобья.
Японец сумел излечить начальника лагеря от триппера, за это ему разрешили бродить бесконвойно по окрестностям концлагеря и собирать целебные травы. В свободное время Хиротаро пишет дневник, который рассчитывает когда-нибудь передать своим сыновьям, проживающим в Хиросиме.
Во время поисков Гитлера Петька сталкивается с местным хулиганом Ленькой Козырем, который норовит избить строптивого паренька. А в это время Алена, мать Козыря, ублажает ефрейтора Соколова из лагерной охраны: пока ее муж на войне, соломенной вдове удается найти себе занятие по сердцу.
Валерке становится все хуже, знахарка Потапиха утверждает, что мальчика сглазили японцы. Но лучший друг больного считает, что именно япошка-травник способен исцелить Валерку. Он обращается за помощью к новому начальнику лагеря старшему лейтенанту Одинцову с просьбой: надо позволить самураю вылечить советского мальчика. Одинцов дает свое согласие.
Пленный осматривает больного. Он приходит к выводу, что причина болезни кроется в глубинах шахты, которую надо закрыть. Вместе с Петькой и Нюрой врач отправляется в степь для сбора травки, из которой можно приготовить целебный отвар.
По радио сообщают о том, что американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.
Мальчик с японцем выходят в степь, где возносят молитву степным богам. Это помогает Валерке выздороветь.
