Фильм основан на реальных событиях, которые происходили в Японии в конце XIX столетия. В это время она усердно модернизировала собственную армию на западный лад с целью искоренения всех самураев. Для этого Император, наслышанный о его доблести и отваге, нанял отставного капитана Нэйтана Алгрена.
Однажды когда главный герой рекламирует винчестер на публику, его разыскивает его бывший сослуживец и приглашает на встречу с японцем по имени Омура и полковником Багли, с которым он воевал ранее. Они предлагают мужчине тренировать военных. Он соглашается и отправляется в восточную страну. Только начав работать с солдатами, Нэйтан получает приказ пойти против самураев Кацумото. В итоге еще не до конца подготовленные крестьяне умирают, а их предводитель попадает в заложники к противнику. Его увозят в деревню, из которой он не сможет сбежать из-за приближающейся зимы.
Героя поселяют у вдовы Тако. У неё он учит японский язык, а также искусство владения мечом. Постепенно герой сближается с Кацумото, который вскоре дарует ему свободу. Алгрен возвращается к Императору и отказывается от предложения готовить армию. В это время его друга арестовывают, и мужчине приходится отложить свое отплытие. Он освобождает бывшего министра и вместе с ним возвращается в поселок.
Спустя время на деревню нападает императорское войско во главе с Омурой. Самураи пытаются победить его. В итоге глава противников умирает от схватки с Нэйтаном, который после избавляет от мук смертельно раненого Кацумото. Солдаты с уважением относятся к этому поступку, а Император отказывается от сотрудничества с США. В конце главный герой остается жить в деревне с Тако.
