Джесси – американец. Он приезжал в Милан, чтобы встретиться со знакомой, однако оказалось, что она его вовсе не ждала. Обратный самолёт должен был отправиться лишь через две недели, и парню ничего другого не оставалось, как на последние деньги купить единый билет и кататься по Европе. Однако ему повезло — в поезде к нему подсела француженка Селин, возвращавшаяся в Париж.
Разговорившись, попутчики отправляются в вагон-ресторан, чтобы продолжить увлекательную беседу. Оказалось, что у них много общего: обоих интересуют вопросы жизни, смерти и любви, похожие привычки, мысли о будущем. Только Джесси видит себя маленьким мальчиком, а Селин кажется, что она уже слишком взрослая. Молодые люди ощущают, что их влечёт друг к другу.
В Вене парень выходит, но ему настолько понравилась девушка, что он предлагает ей сойти с ним и погулять по городу до утреннего поезда. Селин соглашается. Денег на гостиницу у них нет, но молодых людей это не страшит, ведь им так хочется вдоволь наговориться. Новые друзья задают друг другу откровенные вопросы, делятся детскими воспоминаниями, и к вечеру обоим кажется, что они были знакомы всегда.
Между собеседниками вспыхивает любовь, но как быть, ведь до рассвета осталось несколько часов, а они недавно говорили, что нет ничего хуже супружеской привычки друг к другу и поклялись утром расстаться навсегда. Теперь же им хочется провести жизнь вместе. Поэтому, стоя у вагона отправляющего поезда, Селин и Джесси обещают встретиться здесь же через полгода.
