Действие анимационного фильма начинается при дворе короля Артура. Король жалуется на то, что в его королевстве настали темные времена после того, как Черный Рыцарь украл Поющий меч. Он приказывает своим рыцарям вернуть меч, однако не хотят сражаться с злодеем, ведь он имеет ручного дракона. В этот момент выбегает Багз Банни в костюме шута. Он заявляет, что лишь дурак отправиться за мечом. Королю эта идея понравилась. Он приказывает Багзу вернуть меч. В противном случае его вздернут на дыбе, сожгут на костре и обезглавят. Багз начинает смеяться над приказом короля, однако смех быстро перерастает в плач.
Багз проникает в замок Черного Рыцаря в тот момент, когда злодей и его ручной дракон спали. Багз без труда находит меч, однако он начинает петь в самый неподходящий момент и злодей просыпается. Верхом на своем драконе, Черный Рыцарь отправляется в погоню за кроликом. Багз возвращается в замок Черного Рыцаря и поднимает за собой мост. Черный рыцарь в конце концов проникает в замок и Багз запирает его вместе с драконом на складе со взрывчаткой. К несчастью для Рыцаря, дракон простудился и при чихании изрыгает пламя. Это приводит к тому, что он поджигает взрывчатку и они улетают на Луну, а Багз отправляется возвращать меч.
Акт 1. После вступительных титров, Багз рассказывает, что о время расцвета Голливуда, зрителям очень понравились фарсовые комедии. Но после того, как студия Warner Brothers выпустила «Веселые мелодии», данные комедии вышли из моды. Одним из персонажей «Веселых мелодий» является сварливый ковбой Йоземит Сэм.
История Сэма начинается с того, что он узнает о милой старушке, унаследовавшей 50 миллионов долларов. Теперь он намерен жениться на ней, чтобы добраться до денег. Багз Банни узнает об этом и решает ему помешать. Оба начинают ухаживать за старушкой. Чтобы решить, кому достанется старушка, Багз предлагает дуэль. Но на самом деле это был хитрый план, который состоял в том, чтобы выманить Сэма на дорогу, где как раз проезжал автобус. Затем Багз возвращается в дом, переодевается в старушку и сбрасывает на него пианино. Настоящая старушка решает позаботиться о Сэме и сделать ему кофе, но Багз бьет его по голове молотком. Когда возвращается настоящая старушка, Сэм начинает проявлять к ней агрессию. Теперь она уже не рада Сэму, но Багз продолжает издеваться над ним. Он скидывает на ковбоя сейф и последний проваливается под землю прямо в Ад. Дьявол очень рад видеть Сэма, ведь его список грехов очень большой. Но несмотря на это, соглашается отпустить Сэма… при условии, что он приведет замену. Сэм намеревается привести Багза.
Сэм возвращается на Землю в образе римского легионера. Вместе с другими легионерами, он начинает охоту на Багза. Победив легионеров, Багз пытается спастись от Сэма в Колизее. Для борьбы с Сэмом, Багз использует заточенных там львов.
Пытаясь выбраться из Колизея, Багз случайно оказываются на арене. На него натравливают львов. Но к счастью для кролика, хищники решили напасть на Сэма. Чтобы спастись от хищников, Сэм прыгает в пропасть и снова оказывается в Аду. Сэм убеждает Дьявола дать ему еще один шанс.
Сэм оказывается в пустыне. В качестве ездового животного ему предоставили верблюда (которого Сэм называет «горбатым ослом»). Найдя кролика, Сэм начинает погоню, однако дело осложняется тем, что у него не задались отношения с верблюдом.
Багзу удается спрятаться в форте. Попытка проникнуть в форт приводит к тому, что Сэм взрывается и возвращается в Ад. Разозленный Сэм решает вернуться и садиться с лифт, однако не замечает, что он имеет лишь одно направление… вниз. Дьяволу приходиться самому возвращать Сэма.
Сэм оказывается на Диком Западе. Он приходит в салун и спрашивает, кто готов бросить ему вызов. Смелости дерзить ковбою хватает лишь у Багза, ведь он стреляет куда лучше Сэма. Между ними завязывается перестрелка, однако Сэм сбегает, так как мимо проезжает поезд, который он хотел ограбить. Соответственно, Багз решает его спасти.
Багз садиться на поезд и начинает выполнять обязанности машиниста. Чтобы его остановить, Сэм угоняет другой поезд, но в итоге падает с обрыва и возвращается в Ад. Дьявол хочет дать Сэму последний шанс, однако ковбой решает остаться.
Акт 2. В 20-е годы стала очень популярна тема противостояния полицйеских и преступников. Люди ходили в кинотеатры, чтобы посмотреть на их противостояние. Среди агентов ФБР стал очень популярен Элиот Несс и Багз подумал, что сможет добиться большего успеха. Он поступает на службу к правительству и сразу же попадает в плен к бандитам. С помощью «цементной обуви» они рассчитывали утопить кролика в озере, однако он сумел спастись и проникнуть на вечеринку, которую бандиты устроили в честь дня рождения их главаря Рокки. Бандиты начинают преследовать Багза, но в итоге оказываются на скамье подсудимых.
Адвокат освобождает Рокки и вскоре он возвращается к преступлениям. Багз начинает новое расследование и вскоре узнает о фермере Порки, который обнаружил у себя в курятнике золотое яйцо. Гусь, который его снес, не пожелал себя раскрывать и все свалил на Даффи Дака. Багз понял, что Рокки попытается похитить Даффи.
Доставив Даффи в свое убежище, Рокки приказывает нести золотые яйца. Даффи знает, что не может нести яйца, поэтому тянет время, требуя комфортные условия. Однако слишком долго Рокки ждать не намерен и Даффи решает бежать. Все попытки побега оборачиваются провалом. Рокки хочет пристрелить утку и Даффи от страха начинает нести золотые яйца. Но слишком долго ему не пришлось их нести. Багз арестовывает Рокки.
Бандит снова пользуется лазейкой в законе и выходит на свободу. А вскоре была похищена птичка Твити, стоимостью миллион долларов. Багз объединяет свои усилия с Сильвестром по поиску Твити.
Как и ожидалось, Твити похитил Рокки. Сильвестр находит убежище бандитов и пытается спасти птичку, но терпит неудачу. Тогда Твити сама выбирается из клетки, встречает кота и просит ее спрятать. В этот момент выясняется, что кот не против съесть Твити.
Бандиты возвращают птичку. Но вскоре их убежище окружает полиция. Один из приспешников Рокки прячет птичку в лифте для еды, через который пытался проникнуть в убежище Сильвестр. Заполучив Твити, Сильвестр выбегает на улицу и попадает в объективы фотокамер журналистов. Не зная о его истинных намерениях, журналисты объявляют кота героем. На церемонии награждения мэр просит Сильвестра поцеловать птичку, будучи уверенный, что он поборол свои природные инстинкты. Но вместо этого он снова пытается ее съесть.
Багз надевает наручники на бандитов и доставляет их в тюрьму. В этот раз их приговорили к двадцати годам каторжных работ. И это очень расстроило Багза… ведь он не смог найти ключи от наручников.
Акт 3. Багз недоволен, что Фриц Фрилинг, режиссер данного анимационного фильма, получает кучу наград, а ему самому достается лишь морковка. Чтобы Багз ему не надоедал, Фриц придумал свою награду, Премию Освальда, которая вручается персонажам анимационным персонажам. Все персонажи «Веселых мелодий» собираются на церемонии и с нетерпением ждут вручения награды.
Первым номинантом становиться Серый Волк. В фильме, посвященный Волку, рассказывается о его стремлении вступить в музыкальную группу, состоящей из трех поросят. Однако Волк настолько ужасно играет, что его сразу же выгоняют. Тогда Волк сдувает ресторан из сена, в котором поросята выступали.
Поросята решают выступать в отеле из веток. Волк снова пытается вступить в группу и его выгоняют. Волк сдувает отель. Поросята приезжают вступать в кирпичный клуб. Его Волк сдуть не смог. Волк пытается взорвать клуб, но в итоге взрывает сам себя и отправляется играть в ад, где наконец-то научился играть.
Следующими номинантами становятся Сильвестр и Твити. В посвященном им фильме, Сильвестр в очередной раз пытается съесть Твити. Однако его останавливает другой кот, утверждая, что это путь к саморазрушению, сравнивая поедание птиц с наркоманией и алкоголизмом. Кот дает Сильвестру визитку общества анонимных птицеедов. Сильвестр приходит туда и решает прекратить охотиться на Твити. Вскоре он снова захотел съесть Твити, но кот из общества анонимных птицеедов снова его останавливает.
Наступает ночь. Сильвестр решает съесть Твити, пообещав себе, что после этого завяжет с этим. Кот из общества анонимных птицеедов пытается показать, что коты и птицы могут жить в мире, но теряет над собой контроль и пытается съесть Твити. Из этого Твити делает вывод, что если ты был плохим котиком, то будешь им всегда.
Последним номинантом становиться Багз Банни, чему был недоволен Даффи Дак. В посвященному ему фильме, Багз продает билеты на выступление Бесстрашного Фрипа, который должен прыгнуть в воду с высоты. Сэм также пришел на выступление. Однако Фрип задержался в пути, и Сэм требует, чтобы Багз прыгнул вместо него. Однако кролик перехитрил Сэма и в итоге ковбой сам совершил прыжок. Но на этом Сэм не успокоился. Он по-прежнему требует прыжок. И по-прежнему Сэм сам совершает прыжки.
Наступает момент объявления победителя. И им становиться… Багз Банни. Даффи этим не доволен и вызывает Багза на дуэль талантов. Они должны вместе выступить, а зрители сами решат, кто лучше. И зрители выбирают… Багза Банни. Разозленный Даффи даже пытается взорвать Багза, но взрывает себя сам. В итоге Даффи становиться призраком и Багз решает уступить ему награду.
Отзывы