Документальный фильм рассказывает о наблюдениях за жизнью леса Венсаном Мюнье, его отцом Мишелем и сыном Симоном.
Вогезы, горный массив на северо-востоке Франции. Эти места покрыты густыми девственными лесами. Ночью здесь слышны всевозможные звуки, которые издают обитатели чащи.
На полянке стоит небольшая хижина, в ней при свете свечей за столом сидит человек, исследователь-натуралист Мишель Мюнье. Он записывает в своем дневнике мысли, на которые его навели вчерашние наблюдения за жизнью здешней фауны.
Закадровый голос. В дикой природе звери и птицы ведут скрытный образ жизни, они стараются быть как можно более незаметными, однако следы их жизнедеятельности можно обнаружить. Обитатели лесных зарослей скрываются, встречи с ними обычно носят мимолетный характер. Ты ждешь его долго, надеешься, и однажды тебе повезет: ты увидишь его мельком. Ты глазам своим не веришь, тебе, наверное, все это просто показалось, или это вовсе мираж.
Симон интересуется у деда, какой случай при наблюдении за интересными объектами можно считать самым интересным. Но все-таки самым сказочным воспоминанием можно считать встречу с глухарем. Произошло это в конце 60-х годов прошлого века. Мишель гулял по лесу зимой, все было в сугробах, снега намело высотой под два метра. Ощущения были такие, словно ты попал в храм: повсюду высокие деревья, покрытые льдом и снегом. Все было покрыто пеленой густого тумана. Внезапно подул ветер, который ненадолго приоткрыл завесу. И тут появилась огромная птица, которая вскоре вспорхнула ввысь и исчезла. Туман снова сгустился. Мишель решил, что ему просто почудилось. Это была настоящая птица-призрак. С этого момента натуралиста охватила одержимость: раз он увидел пернатого призрака, надо стать еще призрачней, чем этот фантом, превратиться в невидимку.
Перед наступлением весны в самом сердце чащобы эти летучие гиганты начинают токовать. Среди ночи можно услышать их песни. Начинают они, как правило, около двух часов. Эти песни очень интересно звучат, прерывисто: сначала раздаются щелчки, потом следует пауза. И так они поют до самого рассвета. Они ведут себя, словно духи ночи, призывающие день. Но чтобы не спугнуть таких певунов, необходимо приходить на токовище за день до прибытия глухаря, чтобы его ненароком не спугнуть, ночевать под деревом и тогда, быть может, удастся услышать этот чудесный концерт.
Сегодня в Вогезах встретить глухаря чрезвычайно сложно, этот вид практически исчез из здешних мест. Виной тому, скорее всего, ухудшение экологической ситуации как во всей Европе, так и в этом регионе Франции, в частности.
Исследователи принимают решение: они отправятся в те места, где Мишель когда-то слышал необыкновенный концерт, чтобы насладиться подобным зрелищем.
Венсан, Симон и Мишель отправляются в поход. Им предстоит непростое путешествие к желанной цели, они смогут увидеть самых разных животных, это белки, лисы, совы, горностаи. И, конечно, царственный глухарь.
