Сегодня у Крошки Енота день рождения, и мама просит его самостоятельно сходить на пруд и нарвать сладкой осоки к ужину. Мама показывает ему тропинку, которая ведет на пруд, и просит не сворачивать с нее.
По дороге Крошка Енот встречает обезьяну. Обезьяна, узнав, что Енот идет на пруд, спрашивает его – не боится ли он того, кто сидит в пруду. Крошка Енот заявляет, что он уже взрослый и никого не боится.
Придя на пруд, Енот видит в воде свое отражение и от испуга убегает прочь. Енот прибегает к обезьяне, та предлагает Еноту вооружиться палкой и пойти прогнать того, кто сидит в пруду. Но увидев свое отражение с палкой в руках, Енот пугается еще больше и бежит домой к маме.
Мама говорит Крошке Еноту, чтобы он снова пошел на пруд, но без палки и не корчил рожи, а улыбнулся тому, кто там сидит. На обратном пути Енот рассказывает обезьяне, что надо улыбнуться тому, кто сидит в пруду, чтобы с ним подружиться.
