Маленький крокодильчик рассказывает, что в нашей стране все большие курили. Дядя Вулкан все время дымил своей длинной трубкой. Вулкан говорит, что он курит уже очень давно, и может всех научить дымить.

Тут мимо проехал дядя Паровоз, и он тоже курит. Паровоз напевал песенку, что он может закоптить всю землю. Также курил и дядя Пароход, но у него частенько промокали спички, и он просил огоньку у Паровоза.

И так они дымили и коптили, что крокодильчик завидовал им и хотел стать таким же большим и уважаемым. Крокодильчик сорвал листик с дерева и скрутил из него сигарету, а затем погнался за Паровозом, чтобы тот дал ему прикурить, но не догнал его. Тогда в этом ему помог дядя Вулкан.

Покурил крокодильчик и ему стало плохо. Ему стало мерещиться всякое. И тут он повстречал тетю Слониху. Та была возмущена тем, что маленький крокодильчик курит. Она сказала ему, что это похоже на дядю Вулкана, но тот иногда взрывается, и это очень плохо.

Слониха отнесла крокодильчика в больницу. Доктор попросил крокодильчика сказать «А» и у того изо рта повалил дым. Пожарные, увидев его, подумали, что в больнице пожар, приехали и стали его тушить.

Но прежде, чем отпустить крокодильчика, доктор дал ему брошюрку, в которой говорилось о том, что курить опасно. Крокодильчик рассказал об этом Паровозу, тот перестал курить и изменился к лучшему – стал тепловозом. Увидев его, Пароход тоже изменился. Только Вулкан не стал бросать курить и взорвался.