Фильм начинается с катастрофы, которая становится причиной развития всех событий в целом. Ураган Катрин полностью разрушает инфраструктуру города, и пока власти борются с тем, чтобы устранить последствия произошедшего, в Новом Орлеане начинается совершенно другая борьба. Пользуясь тем, что городские службы парализованы, на улицах появляются различные преступные группировки. Они наполняют город наркотиками. Местные полицейские пытаются решить эту проблему своими методами, иногда не совсем законными, но у них это слабо получается. В Орлеан направляют отряд агентов ФБР, которые должны разобраться в происходящем. И тут начинают твориться чудеса! Вместо того, чтобы бороться с наркодиллерами, федералы устраивают облаву на полицейских. Отдел пытаются расформировать. Недоумевая о происходящем, главный герой пытается распутать это дело. Но то, что он обнаружит, окажется выше человеческого понимания. Весь городской наркотрафик принадлежит старшему агенту ФБР. Между отделами завязывается отчаянная схватка. По приказу федерала, дилеры убивают начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Поэтому Эдди и его люди вынуждены идти ва-банк. Они нападают на хранилище наркотиков и уничтожают его. Агент Браун пытается отомстить, но погибает в перестрелке. Эд понимает, что его напарник — крот, и убивает его, чтобы спасти от позора и ареста. Честь превыше всего.
