В цвету молодости Анна Бригатти и Нино Монти были яркой и романтичной парой, их любви могли бы позавидовать даже шекспировские герои. Но однажды случилось так, что им пришлось расстаться. Многими годами позже Нино возвращается домой в ночном автобусе. Место рядом с ним занимает неопрятная женщина, внешне напоминающая нищую. Она заговаривает с героем, и он сразу узнает в ней когда-то прекрасную Анну. Она признается, что страдает от болезни, название которой скрывает. Внезапно бывшая возлюбленная оставляет шокированного Нино, не дав ему среагировать.
На другой день, одолеваемый ностальгическими чувствами о прошлом, мужчина посещает место, где они с девушкой встретились впервые много лет назад. Она оказывается там и целует героя, а затем снова стремительно пропадает. Когда он рассказывает о произошедшем своим друзьям, они не верят, а затем говорят ему о смерти Анны от рака, которая случилась около трех лет назад после того, как она вышла замуж за другого и переехала в Сондрио. Нино выпадает возможность поехать в этот город и там неожиданно он встречает Анну снова молодой и привлекательной. Однако в результате аварии девушка тонет в водах Тичино. Затем главный герой просыпается в доме престарелых, где его возлюбленная вновь является ему такой, какой она была в их первое свидание.
