Изображение Тибета на карте сменяется дорогой, на которой путник после каждого сделанного шага выполняет земной поклон. Импозантный ведущий, продолжая рассказывать об удивительной стране, знакомит зрителей с автором картины, австрияком Генрихом Харрером.
Путешественник говорит по-английски с заметным акцентом, но, тем не менее, объясняет зрителям, почему он оказался в Тибете.
Дальнейшие кадры жизни австрияка являются инсценировкой, в которой он исполняет роль самого себя. Помещенные в британский лагерь для военнопленных нацистские альпинисты удачно сбегают, переодевшись в британскую форму и в одежду непальцев. Долгие блуждания по горам чудесным образом снова сводят их вместе.
К рассказу присоединяется загадочный монах, который добавляет философские сентенции.
Генрих Харрер и Петер Ауфшнайтер добираются до территории Тибета. Изнывая от голода, они подкрепляются жертвоприношениями в храме, за что им положено отрубание руки. Но тот самый монах сжалился над ними.
Путешественники добираются до столицы Лхасы. Харрер принят в доме местных аристократов. Глава страны, юный Далай Лама, передает ему кинокамеру. Первый фильм, снятый иностранцем, впечатляет его.
Подросток и австрияк сближаются. Дальнейшие съемки праздников, процессий, бытовых сцен являются подлинными, за редким исключением. Снят и захват Лхасы китайскими властями, и уход Далай Ламы вместе с Харрером.
