Героиня ленты — соцработник Эмили Дженкинс. К ней попадает дело 10-летней Лилит Салливан. Последнюю едва не убили собственные отец и мать. Сердобольная девушка решает взять ребенка под опеку. Семья Салливанов кажется странной. Однако начальник социальной службы Уэйн думает иначе. Лилит утверждает, что родители желают отправить ее прямиком в преисподнюю. Эмили решается ей помочь. Вместе с детективом Бэрроном она проникает в дом Салливанов. Родителей застают за попыткой сжечь свою дочь. Девочку успевают спасти. Чету помещают в психлечебницу.
Вскоре Эмили получает опеку над малышкой. Дженкинс направляет ее в группу для реабилитации. Также она решает осмотреть дом Салливанов. Эмили замечает засовы внутри их спальни. В это же время Диего, мальчик из группы Лилит, убивает родителей. Оказывается, что в день убийства девочка звонила ему, хотя отрицает это.
Одного из преподавателей группы реабилитации зовут Даг. Лилит начинает напрямую угрожать ему. По этой причине отношения между опекуншей и девочкой становятся все более напряженными. Неожиданно Дагу начинают мерещиться кошмары наяву, и он погибает.
Эмили отправляется к родителям Лилит. Отец рассказывает историю своей дочери. Он предупреждает, что подобные случаи происходили раньше и советует убить ребенка. Опекунша пытается спасти себя. В это же время Эдвард погибает в больнице, напав на другого пациента.
Детектив Бэррон находит подтверждение опасениям подруги. Он обещает помочь избавить мир от Лилит, но внезапно умирает. Напуганная Дженкинс сжигает свой дом вместе с демоном. Однако исчадие ада выживает. Затем девочка напоминает опекунше о ее матери. Эмили решает утопить себя и демона вместе с машиной в заливе. В итоге мисс Дженкинс выбирается, а Лилит остается на дне.
