Италия, XVIII век. Карло Броски – знаменитый певец с уникальным меццо-сопрано диапазоном в три октавы. Таких нот, какие удается брать ему, не могут взять даже прославленные певицы-женщины. На самом деле он кастрат, но причина этого – не несчастный случай в детстве, как считает сам Карло. Кастрацию устроил его старший брат Рикардо, композитор, который так хотел прославить свою музыку, что «сохранил» его ангельский голос. "Фаринелли-кастрат" – так зовет его публика, он пользуется успехом у дам. Ему приходится делить всех женщин с братом, который обычно заканчивает то, что начинает Карло. Они неразлучны – даже когда сам Гендель предлагает Фаринелли работу, тот отказывается ехать один. Несмотря на славу, Карло несчастен – он постоянно помнит о своей неполноценности, и никакие успехи на сцене не могут ее компенсировать. Когда он узнает, что это Рикардо лишил его мужского естества, он сначала приходит в отчаяние, но в итоге братский союз все же берет верх, и Карло прощает обидчика. И снова Боски выступают вместе, и снова старший брат греется в лучах славы младшего. И опять они делят одну женщину на двоих, но на этот раз это уже не просто легкодоступная любительница оперы, это жена Карло, с которой он не может быть мужчиной до конца. И на помощь снова приходит брат. В финале картины Фаринелли нежно целует живот своей беременной жены, а биологическим отцом их ребенка фактически является Рикардо.
