Мальчик становится невольным свидетелем убийства. Мать, которая ненавидела сына, жестоко убивает мужа и вместе с любовником пытается закопать его. Увидев это, перепуганный ребёнок забрался на чердак. Мамаша заперла Билли и держала там много лет. Все попытки забеременеть от любовника заканчивались неудачно. Тогда мать поднялась на чердак и совратила сына. Так появилась сестра-дочь Билли, названная Агнессой. Однажды в Рождество парень спустился с чердака. Он изуродовал девочку, вырвав ей глаз, и зверски убил матушку с любовником. Его поместили в психушку. Наступило Рождество – праздник крови! Маньяк Билли сбежал, убив охранника. Он возвратился домой, где разместился дамский клуб.
Женское общество начинает постепенно уменьшаться, так как девушек убивают одну за другой. После того как расправляются с очередной жертвой, в гостиной, где находятся остальные, раздаётся звонок по телефону. Парень Келли ведёт оставшихся в живых на чердак, чтобы обследовать его. Там их ожидает страшная картина: Агнесса рассадила трупы убитых женщин вокруг стола и зажгла свечи. К ней присоединился сообщник Билли, началась драка. Кто же победит? Дом охватило пламя пожара, казалось, что родственники-маньяки сгорели в огне. Однако Агнессе удалось выжить и убить одну из девушек прямо на больничной койке. Келли расправилась с сумасшедшей Агнессой и закончила эту кровавую эпопею.