Главный герой Фрэнк Моррисон работает на маленькой верфи. Бизнес у него идёт из рук вон плохо. К тому же, он немолод, разведён и не очень ладит с сыном.
Жизнь усложняет и то, что его бывшая жена собирается замуж за богатого красавчика Рика Барнса. Сын Фрэнка, Дэнни, тоже никак не может смириться с тем, что мама хочет создать новую семью.
На свадьбу к Сьюзен и Рику приезжает странный тип по имени Рэй, что почему-то очень тревожит жениха. После короткого разговора между ними становится очевидным, что богач явно что-то должен гостю. Он селит своего знакомого далеко за городом в придорожном мотеле.
Новость о том, что мать беременна от отчима, расстраивает Дэнни и он хочет поговорить об этом с отцом. Мальчик тайно залезает в машину Барнса, чтобы добраться до центра города. К удивлению Дэнни, отчим забирает у мотеля своего знакомого Рэя и они едут за какими-то деньгами. В машине Барнс хладнокровно убивает попутчика и сжигает его тело.
Мальчик убегает к отцу, рассказывает ему о происшедшем, но когда они заявляют об этом в полицию, подростку там никто не верит.
Фрэнк пытается оспорить права на опекунство над собственным ребенком, но под давлением отчима тот сообщает о своем желании жить с матерью и ее мужем.
Моррисону все же удается найти информацию о темном прошлом Барнса, за что тот пытается убить его. Фрэнк выживает и с помощью Дэнни разделывается с мошенником.
В финале отец с сыном возвращаются домой вместе.
