Дэн Саксон был уволен из полиции. Но ему не пришлось долго скучать без дела: в его жизни появился агент спецслужб, который предложил внедрение в банду байкеров, промышляющих торговлей наркотиками. Таким способом служители закона надеялись вывести преступников на чистую воду. Дэну удалось познакомиться с байкером, который не был членом банды, поэтому начал помогать бывшему полицейскому. Собрав байк, приодевшись в косуху и отрастив бороду, герой стал работать под прикрытием. Ему устроили проверку, которую парень успешно прошёл, показав себя настоящим отморозком.
Молоденькая писательница, собирающая материал о жизни байкеров, оказывается близким и родным человеком. Их многое объединяет.
В это время ФБР хочет внедрить и других агентов, они не слушают предостережений Дэна и подставляют своего человека. Чтобы агент не погиб, герою пришлось избить его на глазах у бандитов. Ко всему прочему, бывшего полицейского мучают ночные кошмары, связанные с детскими воспоминаниями об издевательствах дяди. Иногда он перестаёт контролировать себя, превращаясь в сумасшедшего, отмороженного типа. Его душу обуревают сомнения в правильности стороны, которую он выбрал, ведь предводитель бандитов спас ему жизнь. Но в конце концов Дэн делает верный выбор и остаётся честным человеком. Задание завершилось арестами более 200 членов банды.
