В 1960 году в итальянском районе Бронкса проживает семья мальчика Калоджеро. Однажды он становится свидетелем убийства, которое совершает его старший товарищ Сонни, но решает защитить его, дав ложные показания. Между парнями завязывается дружба, а криминальные связи юного преступника вводят их в мир итальянской мафии. Родной отец героя, Лоренцо Анэлло категорически против компании своего сына и пытается запретить ему видеться с новыми знакомыми.
Через 8 лет выросший юноша всё так же посещает Сонни, который уже стал главой криминального клана. В это время в Бронксе происходят столкновения между итальянцами и афроамериканцами. Калоджеро не может занять конкретную позицию, ведь у него есть темнокожая девушка. Но находясь по разные стороны баррикад, пара расстается.
Однажды группа итальянцев решает отправиться с коктейлями Молотова в чёрный квартал, но Сонни в последний миг приказывает Калоджеро выйти из машины. Несколькими минутами позже авто с ребятами взрывается, и никто не выживает. Когда парень прибегает к своему опекуну с благодарностью, оказывается, что тот был жестоко убит.
На похороны мафиози приходит множество людей, включая и Лоренцо. Тот сочувствует потери сына и пытается приободрить его. Семья Анэлло мирится и вновь воссоединяется, а Калоджеро в финальной сцене фильма рассказывает о важных жизненных уроках, которые ему преподнесли оба отца.
