В 1968 году гангстер, руководивший Гарлемом, умирает, его правая рука Фрэнк Лукас решает взять бразды правления в свои руки. Он считает себя настоящим бизнесменом и давит конкурентов, предлагая людям более качественный продукт по более низкой цене. В это же время четный детектив Ричи Робертс находит в автомобиле преступники миллион долларов наличными, но решат сдать их в хранилище улик, не присвоив себе ни доллара, после чего становится изгоем в участке, где процветает коррупция.
Робертса назначают руководить операцией направленной на борьбу с производителями нового типа героина, наводнившего улицы Нью-Йорка. Лукас покупает наркотик напрямую из Тайланда и контрабандой ввозит в страну через гробы военнослужащих, возвращающихся из Вьетнама. Низкие накладные расходы позволяют Фрэнку перебивать цену остальных наркоторговцев, и его империя процветает. В это время он влюбляется в королеву красоты Еву.
Фрэнк Лукас пытается вести себя как профессионал, поэтому всегда одевается скромно, чтобы не привлекать к себе внимания, и никогда не принимает наркотики, чтобы сохранять ясность мыслей. Но однажды Лукас изменяет своей привычке и приходит на боксерский матч в дорогой шубе, подаренной ему Евой. Робертс тут же замечает Фрэнка в толпе, и их противостояние начинается.
