После печальных событий, связанных с убийством Кристи и Дэна и исчезновением Кэти и Хантера, прошло пять лет. Героиня не умерла, она живет в маленьком домике вместе со своим сынишкой Робби. Ее соседи, семейная пара с детьми, очень милые люди. Они соглашаются присмотреть за мальчиком, когда Кэти попадает в больницу. Соседи забирают малыша к себе, и в их доме начинают происходить странные вещи.
Сначала нечто необычное замечают только Алекс и Уайетт, дети семейной пары. Их беспокоят странные шорохи и звуки, объяснить которые, опираясь на логику и здравый смысл, просто невозможно. Маленький Робби рассказывает, что у него есть друг, с которым он часто разговаривает, но увидеть которого не может никто другой. Алекс и Уайетт напуганы. Они обращаются за помощью к своим родителям, но те не замечали ничего странного в доме, а потому не верят детям.
Помочь вызывается Бен, парень Алекс. Он активирует видеокамеры на всех компьютерах в доме, чтобы заснять странности, происходящие в основном по ночам. Но даже и эти записи не убеждают родителей.
Робби предлагает Уайетту познакомить его со своим невидимым другом. Для этого он рисует на теле мальчика специальные знаки. И это освобождает демона. Теперь злой дух должен вселиться в тело ребенка мужского пола. Но для этого нужно пролить кровь чистой девушки. И это Алекс.
Уайетт начинает странно себя вести – им овладевает демон. Выясняется, что одержимый мальчик – это Хантер, тот самый младенец, которого похитила пять лет назад Кэти. Демон, не без помощи последней, убивает родителей и парня Алекс. Ее брат оказывается в доме у Кэти. Девушка хочет его спасти, идет за ним, но на нее нападает одержимая соседка. Камера, на которую девочка снимала все происходящее, выпадает у нее из рук. И на этом повествование обрывается.
