В Риме скончался Папа, по этому поводу был созван конклав для избрания преемника. После нескольких кругов голосования выбор пал на Мельвиля, что было неожиданностью, ведь он не считался основным претендентом.
На площади Святого Петра собралась большая толпа, ожидающая нового главу церкви. Протодиакон уже готов к провозглашению, но у понтифика случается нервный срыв, он думает, что не справится с высокой должностью и прячется в келье.
Пресс-секретарь Святого Престола, уклоняясь от расспросов, заявляет, что избранник решил предварительно помолиться и поразмыслить, а только затем явиться народу. Коллегия кардиналов очень обеспокоена депрессией Мельвиля, поэтому приглашают лучшего психоаналитика — Брэззи. Однако тот не может разобраться в причинах срыва главного героя. Решается перенаправить пациента к другому доктору, который не знает о происхождении Папы. После повторной психотерапевтической сессии, понтифик сбегает из Рима, а пресс-секретарю приходится солгать о его возвращении.
Мельвиль отправляется в Лондон, где знакомится с театралами и вспоминает, что с детства мечтает играть на сцене. Осознав, что именно это может быть причиной его депрессии, он вновь обращается к доктору и откровенно рассказывает о своем внутреннем противоречии.
После этого Папа возвращается в Ватикан и публично отрекается от Святого Престола, оставив церковь без руководства.
