18-летний Кейден словно озверел: на школьном матче по баскетболу он накинулся на своего противника и чуть было не разорвал его. Родители того парня, полиция – все допрашивали его, но он и сам понять не мог, что на него нашло. Однажды он резвился со своей девушкой в машине, но потом напал на нее. Ей удалось сбежать, а он превратился в оборотня. Затем случилось куда более чудовищное: проснувшись в своем доме, Кейден обнаружил родителей растерзанными. Парень весь в крови: это сделал никто иной, как он сам!
Теперь его преследуют, и он вынужден бежать из города. Угнав байк рокера на одной из стоянок, юноша уезжает прочь. В баре он встречает Джо, слепого на один глаз и с протезом ноги. Тот говорит, что в курсе, что мучает парня, ведь он такой же оборотень. В том же месте Кейден знакомится с Анджелиной. Она приводит его в лес, где происходит "шабаш" разъяренных оборотней: людей, превращенных в волков. Больше всего ему не понравился вожак стаи, Конор. Далее пара приходит в дом, где живут пожилые муж и жена. Они рассказывают, что Конор однажды изнасиловал волчицу Люсинду, которая на самом деле – его мать, покончившая с собой после родов...
Это чудовище хочет оплодотворить Анджелину: она последняя из чистокровных. Кейден отправляется на бой с ним. Он сильно ранит "отца" и готов убить его, но тот признается, что любил Люсинду и она его, что их подставили, а её смерть превратила его в чудовище. Тут появляется Джо: он ждал этого момента, чтобы отомстить Конору за свои старые раны. Это он привел сюда парня и настроил его против отца, чтобы тот покончил с ним. Это он на самом деле задрал его приемных родителей, он все подстроил. Он нападает на Конора и убивает его. Теперь черед Кейдена мстить: он взрывает Джо. Вместе с Анджелиной парень уезжает из поселения.
