Дух Аннабель Кэссе вселился после смерти в куклу одной из девушек, живущих в ее комнате. Игрушка устраивает разгром в помещении. Хозяйка выбрасывает ее в мусор, но злая кукла возвращается. Уоррены забирают ее с собой и помещают в хранилище, чтобы не дать ей воплотиться в одну из подруг.
Семья Перрон въезжает в новый дом, однако их собака боится заходить туда. Играя в прятки, дочки хозяев находят заколоченный подвал. Вскоре умирает собака, в доме веет холодом, появляется жуткий смрад. По ночам кто-то хватает за ноги дочерей, а на теле хозяйки дома Кэролин появляются гематомы.
Младшая дочь Эйприл сообщает о друге, живущем в старой музыкальной шкатулке. Синди бродит во сне и попадает в комнату старшей сестры Андреа, где бьется о старинный шкаф. Его двери часто открываются, за ними слышны хлопки. Оказывается, в доме живут призраки. Кэролин просит о помощи медиумов Эда и Лорейн Уорренов.
Для изгнания духов нужно одобрение церкви. Экзорцисты изучают историю дома и расставляют там аппаратуру. Выясняется, что в этом месте произошло немало насильственных смертей. Лорейн, пообщавшись с привидениями, понимает, что призрак Батшибы, принесшей в жертву дьяволу свою дочь и проклявшей всех, кто будет жить в доме, вселяется в тело женщин, заставляя их убивать своих детей. Такая же участь ждет новых хозяев.
Перроны переселяются в отель. Завладев телом Кэролин, Батшиба вынуждает ее привезти дочерей. До этого, используя медальон Лорейн, она проникает в ее дом и пугает дочь куклой Аннабель. Миссис Перрон пытается заколоть дочерей, но их спасают. Мать связывают и Эд начинает обряд экзорцизма. Женщина побеждает вселившийся в нее призрак. Уоррен убирает шкатулку в подвал. Когда он выходит, в ней поднимается зеркало и звучит музыка.
