Профессиональный киллер Азул сбежал из тюрьмы и теперь собирается отомстить подставившему его наркобарону по кличке Моко. Свое оружие убийца хранит в чехле для гитары. Одновременно с ним в небольшой мексиканский городок прибывает Музыкант, и кофр для его инструмента выглядит так же, как и у киллера. По описанию криминальный авторитет ошибочно напал на гитариста, и тот, отбиваясь, убил четверых гангстеров. Скрываясь, парень зашел в местный бар, и почти сразу влюбился в его хозяйку по имени Домино. Он не мог знать, что поддержку питейному заведению оказывает все тот же Моко, а потому впереди его в любом случае ждут проблемы. Уходя, Музыкант по ошибке взял не свой кофр, а Азулу остался чехол с инструментом внутри. Когда люди наркоторговца встретили настоящего убийцу, то в руках его была вполне невинная гитара, а вот проверка другого обладателя черного футляра оказалась более продуктивной. Когда парня доставили к Моко, тот сразу увидел, что это не его враг и отпустил юношу. Тем временем Азул договорился с Домино, и она изобразила его заложницу, однако когда дело дошло до переговоров, то потребовала отпустить Музыканта. В приступе ревности босс застрелил девушку и убил киллера. В это время в бар прибыл гитарист, и Моко прострелил ему руку, чтобы он больше не смог играть. Тот в свою очередь всадил в него все свои пули. Люди наркобарона разошлись, а Музыкант сел на свой мотоцикл и уехал из городка.
