Действие происходит в 1999 году в Лос-Анджелесе. Съёмочная группа собралась на совещание по поводу подготовки к съёмкам нового фильма. Нет только продюсера Алекса, которого все ждут. Режиссёр тем временем проводит кастинг, но уже пять недель не может найти исполнительницу на главную роль. В числе прочих прослушивание проходит Шерин.
Наконец, Алекс появляется, хотя он не в лучшем состоянии из-за проблем с алкоголем и размолвкой с женой. Его жена Эмма, которая перед этим была на приёме у психолога, заходит к нему поговорить. Она говорит Алексу, что хочет расстаться с ним. Выйдя со студии, она идёт в книжный магазин и плачет там в туалете, где её встречает Шерин, тоже зашедшую в магазин после кинопроб. Затем Эмма идёт в гости к Шерин.
Тем временем на прослушивание едет мексиканка Роза. Её партнёрша Лорен подозревает Розу в измене и устраивает в машине скандал, однако затем они примиряются. Тем не менее, Лорен кладёт в сумочку Розы подслушивающее устройство, и когда Роза выходит из машины, остаётся ждать её и слушает в наушниках её разговоры. Роза сначала повторяет текст роли, а потом проходит в тёмный зал с экраном, по ту сторону которого съёмочная группа просматривает кинопробы. Роза звонит Алексу, который приходит к ней в зал; Лорен узнаёт, что это и есть тайный любовник Розы.
Режиссёру фильма говорят, что на поиск актрисы на главную роль у него осталось лишь два дня. Роуз после свидания с Алексом заходит в туалет, где её замечает ассистентка режиссёра и зовёт его. Режиссёр в восторге, так как Роуз идеально подходит на главную роль. Он тут же уходит с ней на прослушивание.
Лорен несколько раз пытается зайти на студию, но её не пускают. Однако во время общего совещания, на котором продюсер Дрисдейл представляет свою протеже Ану, Лорен заходит и стреляет в Алекса из пистолета. Она свободно выходит из студии и идёт по улице. Ана, забравшись под стол, снимает убийство на цифровую камеру.
Из-за чувства беспокойства Эмма уходит от Шерин и бежит к студии. С улицы она звонит Алексу, говоря, что любит его. Тот, истекая кровью, просит её заказать на вечер столик в ресторане. Затем Алекс теряет сознание или умирает. На улице Роуз звонит по телефону Лорен и та что-то говорит ей. Роуз набирает ещё один номер, но ей никто не отвечает.
