После того, как город Помпеи был разрушен, маленький Тим навсегда остался сиротой. Его взял себе под опеку генерал Кирон. Он хотел вырастить из своего подопечного воина и потому отдал его в школу гладиаторов.
И вот, главный герой вырос, но не научился всем премудростям жестокого боя. Но однажды, в город к своему родному отцу приезжает Лючилла. Когда Тим впервые увидел ее, то сразу же влюбился. Правда, девушка понравилась и главному сопернику юноши. Сильный гладиатор Кассий — полная его противоположность. Тим решает во что бы то ни стало покорить сердце возлюбленной. Друзья завели парня к одной ведьме, но зелье, которое принял молодой человек, запрещено использовать в сражениях. Герой нашел поддержку у богини охоты Дианы, которая и взялась за его обучение. В это время эгоистичный Кассий решает сам испробовать на себе ведьмин напиток, но не пить его, а обмокнуть им свое тело.
Противники встречаются. Им предстоит сражаться друг с другом за руку и сердце Лючиллы. Зелье помогает вероломному гладиатору и он постепенно побеждает Тима, но тот все равно не сдается и держится до последнего. Когда друг парня замечает, что его враг жульничает, становится уже поздно, так как ведро с волшебным напитком нечаянно опрокидывается на Кассия и тот превращается в настоящего монстра. Тут на помощь даме сердца спешит главный герой и сталкивает одну из колонн на чудовище. В конце мультфильма влюбленные остаются вместе.
