Рядом с небольшой японской деревней есть остров. По старинному преданию его населяют злобные монстры. Поэтому всем жителям запрещено приближаться к нему.
Маленький Котейк пробирается в лодку к своему старшему брату, когда тот решается нарушить древний запрет и отправиться в логово чудовищ собирать грибы. Ему очень нужны деньги, чтобы вылечить больную маму. Но легенда, по крайней мере отчасти, не врет. Монстры действительно обитают здесь. Именно они и нападают на братьев, спастись бегством удается только старшему, а малыш остается один.
Но как выясняется, не только люди боятся своих соседей. Те, в свою очередь, точно так же переживают из-за их присутствия. И двум самым смелым из якобы чудовищ, Наки и Ганджо, и приходится возиться с проказником Котейком.
Как часто бывает, после ряда недоразумений они становятся друзьями. Настолько, что когда маленький мальчик заболевает, проводят возле него все свое время, а как только он поправляется, сами доставляют его домой. Увидев, как радуется малыш, вернувшийся к своей маме, грозный Ганжо и сам решается отыскать свою семью.
Им придется пройти еще через множество испытаний, включая охотников на монстров, которых нанял старейшина деревни. Но в конце концов, они смогут доказать всем, что жители обоих островов могут не бояться и помогать друг другу.
