Девушка Мия впервые ждет чуда в своей жизни: в провинциальный городок приехал цирк. У главной героини нет друзей, поэтому она отправляется на ярмарку в одиночестве. Хотя знакомые смотрят на нее пренебрежительно, это не мешает наслаждаться удивительными артистами.
Во время бесцельной прогулки на Мию засмотрелся красивый парень, который устанавливал палатку. Старший циркач резко его окрикнул, и незнакомцу пришлось уйти. Но девушку немедленно остановил странный клоун, который настойчиво вручил флаер. На афише был тот самый юноша, и Мия поняла, что он — воздушный гимнаст цирка.
Гостья решила посетить представление, красотка, затаив дыхание, наблюдала за симпатичным артистом. Но парень заметил ее и не смог справиться с чувствами — не успел схватить перекладину и рухнул на арену.
Испуганная зрительница помчалась ему на помощь, но песок под поверженным гимнастом неожиданно начал проваливаться. Девушка попыталась отступить, но слишком поздно, поодиночке молодые люди ушли под землю.
Очнувшись, Мия увидела вдали семь сияющих цирковых шатров. Флаер так и остался в руке, и красавица поняла, что должна разыскать пропавшего.
Загадочный и могущественный народ заковывает в кандалы пришельца для некоего жертвоприношения. Неожиданно нападает другое племя, гимнаст получает свободу. Но парень слишком очарован прекрасными циркачками, обиженная Мия отступает.
Одумавшись, девушка решает возобновить розыски. Но несчастье повторяется: песок снова начинает проваливаться, она скользит вниз, оставив после себя лишь флаер.
Нагулявшийся артист замечает афишу и следует за любимой. Встретившись вновь, гимнаст показывает ей номер, которым хотел удивить, когда был еще жив. В последней сцене пара впервые целуется, их поглощает темнота.
