Человечество находится на грани катастрофы – захватившие весь мир инопланетяне-искатели просто перекраивают местных жителей на свой лад. Тела людей остаются нетронутыми, однако сознание их вытеснено пришельцами. Причем сами захватчики уверены, что несут свет и благо. Ведь они полностью искоренили войны и зависть, преступность, горе, болезни и даже нищету. Правда, заодно лишив человека и самого себя, оставив только бездушного робота – автомат, исполняющий команды.
Инопланетянка по имени Странница попадает в тело девушки Мелани, которая оказывает ей яростное сопротивление. Неожиданно два совершенно чуждых существа начинают понимать друг друга и общаться. Захватчица решает вникнуть в глубинную суть психологии землян и начинает меняться, проникаясь сочувствием и состраданием. Девушка сбегает из города и находит среди скал последнее пристанище настоящих людей. Они не очень-то доверяют ей, но среди них оказывается парень Мелани и ее маленький братец.
Оказывается, доктор в колонии уже давно проводит эксперименты по извлечению инопланетян из тел живых людей. Однако в основном гибнут и те, и другие, а вернуть разум выжившим еще не удавалось ни разу. Тогда Странница обещает помочь и научить, как правильно это делать. У человечества появляются все шансы выжить, дело остается только за временем. Люди подстерегают руководительницу всех инопланетян и отправляют ее в открытый космос, искать планету получше.
Но Странница уже успела полюбить молодого парня и не хочет покидать Землю. Не может она и вредить Мелани, с которой сроднилась. После операции выясняется, что док пересадил инопланетянку в тело сумасшедшей девушки, и теперь влюбленные могут быть счастливы, совершенно никому не мешая.
