Жизнь маленького мальчика по имени Гуинплен начинается со страшного испытания. Попав в руки сумасшедшего доктора, он навсегда остается изуродованным искусственной улыбкой. Однажды зимой бродячий философ Урсус находит на снегу умирающего малыша и берет его под свою опеку, воспитывая вместе с ним еще одно обездоленное дитя – слепую девочку Дею. Чтобы прокормить себя, они с самого детства выступают перед публикой. По мере того, как они взрослеют, Дея понимает, что единственный мужчина, с которым она счастлива, – это Гуинплен. Но, к сожалению, сам он не знает, готов ли ответить ей тем же.
Спасаясь от скуки, герцогиня Джозиана проявляет интерес к главному герою. Его отказ не останавливает даму. В один из дней к дому Урсуса приходит жезлоносец и без объяснения причины уводит молодого человека на слушание Верховного суда. Гуинплену сообщают, что он наследный маркиз, и теперь в его распоряжении несметное богатство.
Получив титул, он вместе с герцогиней предстает перед королевским двором. Несмотря на злобу и упреки, с которыми те реагируют на Гуинплена, он не замечает насмешек со стороны из-за присущей ему доброты и порядочности.
Заканчивается фильм разочарованием главного героя в отношении к нему королевского двора. Он покидает дворец и возвращается к Урсусу и Дее, но уже слишком поздно. Дея выпила яд и теперь умирает. Не в силах пережить разлуку с любимой, Гуинплен бросается в море…
