Австралия. Взрослый мужчина по имени Сэл, страдающий синдромом Дауна, живет вместе с матерью (Софи). Парень подрабатывает в магазине, по пятницам к ним с родительницей приходит Перл, приятельница Сэла, которая трудится в том же магазине. Компания устраивает вечер игр, выпивает и веселится. Сын иногда затевает с матерью шумные игры, они обстреливают друг друга из водных пистолетов.
Сэл также увлекается каратэ, он посещает тренировки гуру этого вида спорта, Дэнниса. Это старинный друг Софи. Сынка тревожит кашель, который в последнее время сильно досаждает матери. Он просит ее сходить к врачу и бросить курить. Дама утверждает, что это всего лишь простуда, платить 70 долларов за то, чтобы получить после визита к врачу рецепт на микстуру от кашля она не желает. Но Софи все же сдается и обещает отпрыску сходить в больницу.
Вернувшись после тренировки домой, парень обнаруживает родительницу, лежащую без сознания в коридоре у ванны. Он бежит за помощью к соседке, та вызывает скорую помощь.
На следующий день встревоженный сынок отправляется в больницу. Доктор сообщает ему неутешительные новости. У неутомимой курильщицы диагностирован рак легких в термальной стадии. Опухоль расположена слишком близко к сосудам у сердечной мышцы, поэтому операция невозможно. Для химиотерапии сроки также упущены. Жить пациентке остается совсем недолго. Поскольку никаких родственников у нее не имеется, ее сынишку отправят в интернат для страдающих синдромом Дауна. Правительство считает, что такие люди самостоятельно обслуживать себя не могут, поэтому даже неформальное проживание в месте с Дэннисом исключается. Сэл категорически против такого исхода. Он требует от умирающей, чтобы она сообщила ему полную информацию о его отце, которого он намерен разыскать.
Женщина рассказывает, что в 1983 году, в июне или июле, она работала в баре «Виктория». Там выступала рок-группа, название которой у нее вылетело из головы. Однажды вечером шальная девица пригласила к себе лидера этой группы. Имя она не запомнила, если вообще удосужилась им поинтересоваться у своего мимолетного партнера. После совместно проведенной ночи, приведшей к зачатию ребенка, его родители больше не встречались.
Сэл немедленно отправляется на поиски своего родителя, он заходит в бар (адрес Софи ему указала), расспрашивает про музыканта, имени которого он не знает, игравшего здесь несколько десятков лет тому назад. Результат нулевой. Но безотцовщина не отчаивается. Он отправляется в поход по различным городам страны. Ему звонит Перл, умоляет вернуться, обещает помочь в поисках, но ее бывший коллега неумолим, он погружается в мир рокеров, работающих на различных площадках, знакомится с ними, расспрашивает о ветеранах рок-тусовки.
Так сын Софи выходит на Томми ОﹸДвайера. Это старый опустившийся человек, запойный алкоголик. Однако при помощи друзей ему удается избавиться от вредной привычки. После смерти Софи отец и сын начинают жить вместе.
