История разворачивается вокруг монахини Юнии, являющейся профессиональным экзорцистом. В начале фильма она пытается изгнать демона из тела мальчика по имени Чхве Хи-чжун, но он оказался слишком силен.
После обряда экзорцизма мальчик впал в кому. Перед этим всемогущее исчадие ада предупредило монахиню, что мстит ей за всех изгнанных демонов, а потому до весны она не доживет. Впоследствии выяснится, что у женщины рак и жить ей действительно осталось недолго. В свою очередь церковь считает, что у ребенка психическое расстройство и ему необходимо стандартное лечение.
При этом главная героиня сталкивается с проблемами. Архиепархия Сеула не одобряет действия Юнии. Однако женщина сдаваться не собирается, ведь есть подозрение, что они имеют дело не просто с исчадием ада, а с одним из 12 воплощений зла.
Неожиданно мать Хи-чжуна сводит счеты с жизнью в церковной больнице, где лечится ее сын. Здесь же работает сестра Микаэла, которая обладает даром видеть духов, но девушка пытается его отрицать. Юния просит ее помочь спасти мальчика.
Сестры вытаскивают мальчика из больницы, чтобы отвезти его к шаманке Хе-вон. Но обряд не сработал. Пациента возвращают в лечебное заведение. Но вскоре священник Пол забирает Хи-чжуна в закрытый монастырь, и обеспокоенная Микаэла просит Юнию о помощи.
Прибыв на место, главные героини замечают, тревожные знаки. Даже отрицавший одержимость отец Поль забаррикадировал Хи-чжуна. Как оказалось, демон устроил резню в монстере. Монахини спасают мальчика, а также обнаруживают особые карты таро, которые подсказывают, что нужно делать дальше.
Монахини пытаются найти союзников для последующего ритуала. Однако Хе-вон отказывается помочь, а архиепархия навязывает отца Пола, который даже не верит в существование сверхъестественного.
Наступает день проведения ритуала. Неожиданную поддержку оказывает ученик Хе-вон. Он юн, неопытен и заикается, но зато отважен и силен духом. После тяжелой борьбы, Юния узнает имя демона – Гамигин.
Сестра Юния изгоняет Гамигина. После этого в здании, где проходил обряд, происходит пожар. При этом выясняется, что главная героиня заключила зло в своем животе и теперь выносит его как ребенка. Чтобы победить в схватке окончательно, она просит Микаэлу увезти Хи-джуна и позвонить в церковный колокол три раза.
Микаэла справляется с поставленным поручением, а Юния входит в горящее здание, тем самым жертвуя собой. Хи-джун идет на поправку. В финале происходят похороны главной героини, на которые пришел отец Агато, в прошлом известный как дьякон Джун-хо, один из главных героев первого фильма. Вместе с Микаэлой, он готов продолжать противостоять злу.
