История начинается в деревне Тха Рэ. Могущественный демон вселился в маленькую девочку. Священник осознает, что так просто его не изгнать, а потому матери Сэнг приходится убить своего ребенка, тем самым остановив зло.
С тех пор проходит 40 лет. В деревне Тха Рэ снова происходит нечто странное. Стариком Мингом овладела злая сущность, из-за чего он превратился в людоеда. Католическая епархия обеспокоена. Ведь мужчина был священником, который пытался противостоять злу в начале фильма.
Для расследования церковь направляет экзорциста Паоло. Также зло намерен изгнать молодой шаман Софу, но он не справляется с поставленной задачей, пока в деревню не пришел католический священник.
Также из города была вызвана Мали, дочь Минга. Увидев ее, старик куда активнее сопротивляется антагонисту. При этом сама девушка не верит в сверхъестественное и считает это все обычными суевериями.
Вскоре демон овладевает Мали. Паоло и Софу хотят ей помочь. Сначала у них возникают разногласия, но затем центральные персонажи осознают, что лучше работать друг с другом и со временем между ними возникает дружба.
Становится ясно, что вернулся тот демон, которого удалось изгнать еще 40 лет назад. Софу привлекает для ритуала свою тетю, но антагонист ее безжалостно убивает. Паоло получает от своего руководство указание узнать имя исчадие ада.
Мали сбегает и пытается совершить убийство. Главные герои успевают ее остановить. Паоло понимает, что девушка одержима сразу двумя духами. Также он замечает, что в рвоте Минга содержится снотворное и приходит к неутешительному выводу.
Как оказалось, Сэнг намерена травила Минга и теперь хочет проделать тот же трюк с Мали. Но отец девушки приходит в себя и увозит женщин в заброшенную церковь, где 40 лет назад провел неудачный обряд экзорцизма.
После убийства девочки антагонист просто переселился в Минга и все эти годы мужчина пытался его сдержать. Также он намеренно впустил в себя второго духа, чтобы подавить демона, а также жертвовал своими женами ради защиты Мали. И теперь, ради спасения, дочери он хочет пожертвовать Сэнг.
Но одержимая Мали освобождается и убивает Минга. Антагонист пытается сломить волю Паоло, напомнив ему о старых грехах, но искренне верящий священник не сдался и вместе с шаманом изгнал исчадие ада.
Вскоре полицейские нашли тело Сэнг. Минг исчез. Впрочем, Мали это больше не беспокоит, так как она больше не хочет видеть отца. В сцене после титров Паоло получает новое задание.
