В предисловии сказано, что Бэлдхэм - древняя ведьма с птичьей головой, питающаяся душами младенцев.
Далее действие переносится к главной героине Харпер, матери-одиночке, недавно родившей дочь Кристин. Испытывая усталость и послеродовую депрессию, женщина переезжает к своем матери Сэди во временное жилье, готовящееся к перепродаже.
Самой Сэди помогают ее возлюбленный Фрэнк и молодая помощница Бетт. Несмотря на теплый прием, главная героиня начинает чувствовать себя в этом доме некомфортно сразу же после того, как обнаружила живого ворона в своей комнате.
За ужином Харпер показалось, что костлявая рука тянется к ее малышке. Но при этом никто не верит ее словам. На следующий день главная героиня начинает помогать в бытовых делах. Вместе с Бетт, она отправляется на уборку территории и случайно обнаруживает детскую могилку.
Харпер хочет уехать, но Сэди запрещает. Как оказалось, после одного инцидента за ней предписан надзор. Но зато удается подружиться с Бетт. В ходе разговора выясняется, что она сама готовится стать матерью-одиночкой, а потому так нуждается в этой работе.
Харпер окончательно убеждается в том, что в доме обитает Бэлдхэм. В свою очередь, Сэди считает, что ее дочь представляет угрозу для внучки. Но женщина не сдается и продолжает находить доказательства, подтверждающие ее правоту.
В конечном итоге, Сэди забирает Кристин до тех пор, пока у дочери не пройдет тревожность. Кажется, что состояние Харпер значительно улучшилось, пока она в приступе паранойи случайно не ударила Бетт. К счастью, с девушкой и ее ребенком все будет хорошо.
К делу привлекают социальные службы и становится ясно, что главная героиня действительно нуждается в постоянном уходе из-за психического расстройства. Но это только часть правды.
Никакой Харпер и Кристин не существует. Настоящее имя главной героини - Хариет. Это пожилая женщина, у которой развилось психическое расстройство после смерти второго ребенка. Соответственно, Сэди является ее дочерью, а Бетт – внучкой. Суд назначил их в качестве законных опекунов, которые должны обеспечивать ей регулярный уход.
Финальные титры показывают, что Хариет стало куда лучше, но при этом ее разум старается уйти в мир иллюзий.
