Пэт «Гетто» Калхун (Леонардо ДиКаприо) и Перфидия Беверли-Хиллз (Тейяна Тейлор) – любовники и члены группы революционеров «Френч-75». В процессе освобождения задержанных иммигрантов Перфидия сексуально унижает командира Стивена Дж. Локджо (Шон Пенн), который становится одержимым ею. Позже, когда он застает Перфидию за установкой бомбы, то отпускает её в обмен на встречу и секс. Вскоре Перфидия беременеет.
После рождения девочки Шарлин, Пэт пытается убедить спутницу остепениться, но та вместо этого бросает их обоих, чтобы продолжить свою игру в борьбу. Женщину арестовывают после убийства охранника во время неудачного ограбления банка. Локджо организует ей освобождение из тюрьмы в обмен на информацию о членах «Франс-75». Перфидия попадает под программу защиты свидетелей, а Локджо использует её информацию, чтобы казнить её доступных соратников. Член «Френч-75» Говард передаёт героям уже украденные документы на новые имена: Боба и Уиллу Фергюсон, а Перфидия сбегает в Мексику.
Шестнадцать лет спустя, живя по сюжету картины в городе-убежище Бактан-Кросс, штат Калифорния, Боб стал параноиком-наркоманом. Он оберегает Уиллу, теперь свободолюбивую девушку-подростка, которая стыдится опустившегося отца. Локджо стал полковником и видной фигурой в спецслужбах. Когда его приглашают стать членом «Клуба рождественских искателей приключений», тайного общества расистов, он пытается убить Уиллу, чтобы скрыть старые личные отношения с Перфидией в прошлом, так как это будет стоить ему жизни. Он нанимает охотника за головами Аванти, чтобы поймать Говарда.
Локджо отправляет войска к Бактан-Кросс. Член «Френч-75» Деандра спасает Уиллу перед тем, как на бал совершается налёт, и отводит её в монастырь революционных монахинь, где она узнаёт всю правду о своей матери. Находясь дома под кайфом, Боб получает предупреждение от «Френч-75» о Локджо, чьи люди совершают налет на его дом. Сбежав через глубокий туннель, Боб получает помощь от Серхио Сент-Карлоса, учителя карате и достойного лидера общины, который спасает главных персонажей через потайной проход. Узнав о монастыре от другого члена группировки, Боб убегает с учениками Серхио по крышам, но падает и попадает под арест.
«Рождественские искатели приключений» находят худшие доказательства личной связи Локджо с Перфидией и посылают Тима Смита убить и его, и Уиллу. Отследив её телефон, полковник находит девчонку в монастыре. Взяв её в заложники, Локджо исследует ДНК и хорошо понимает, что она его дочь.
Серджо организует побег Боба и отвозит его в монастырь. Боб безуспешно пытается убить недруга из винтовки Серджо. Локджо соглашается передать Уиллу расистам. Тим выслеживает его за рулём и стреляет в лицо. Аванти освобождает Уиллу и погибает в перестрелке с ополченцами. Девушка сбегает, но Тим начинает преследовать её. В итоге противостояния Уилле удается заманить его в аварию. Боб находит дочь, они обнимаются.
Время спустя, изуродованный Локджо принимается в Клуб Рождественских Приключений, но вскоре после этого его травят газом и кремируют. Вернувшись домой с Уиллой, Боб передаёт ей письмо от Перфидии, в котором она кается за предательство и клянётся воссоединиться со своей семьёй. В последней сцене драмы Боб благословляет Уиллу, когда она отправляется на протест в Окленд.
