Известный американский кинорежиссер Вуди Аллен рассказывает о своем гастрольном туре по Европе, который он в составе своей музыкальной группы совершил в 1996 году.
Гастроли начинаются в Мадриде, но Аллен, путешествующий с женой и сестрой, летит туда через Париж, где останавливается на одну ночь, чтобы начать адаптацию к разнице во времени в своем любимом европейском городе.
В Испании Аллен встречается со своими музыкантами, и они дают свой первый концерт. Публика принимает очень хорошо. Режиссер за сценой рассказывает, как он полюбил блюз, когда был совсем маленьким. Музыка - это его самая большая страсть после кино. Он играет на кларнете каждый день, и иногда самое сложное для него - это остановиться, так захватывает его музыка.
Группа перемещается в Болонью, оттуда в Венецию, Рим. Везде Аллена встречают группы восторженных поклонников. Его часто одолевают сомнения, насколько людям вообще интересна его музыка и его кино, или они просто помешаны на знаменитостях.
На одном концерте неожиданно выключается свет, но Аллен со своими коллегами продолжают играть при полной темноте. После концерта за кулисы к нему приходят местные пожарные и награждают его дипломом за мужество в такой нелегкой ситуации.
Режиссер с трудом переносит перелеты и переезды. Его нервирует новая обстановка и чужие люди, он скучает по своему распорядку в Нью-Йорке. При этом Аллен признает, что, находясь дома, он часто мечтает очутиться в Европе.
Вуди Аллен простужается по прилету в Лондон, но все же находит в себе силы дать концерт. После каждого выступления организаторы устраивают торжественные ужины в честь гостя, с которых Аллен с женой каждый раз стараются поскорее сбежать.
Вернувшись домой после гастролей, Аллен с сестрой и женой идут в гости к родителям. Отец и мать Аллена расматривают награды и подарки, которые сын привез из Европы, и рассуждают о его карьере. Мать вспоминает, что он в детстве никогда ничем не увлекался, кроме спорта. И что постоянно чем-то занимался в своей комнате, и она никогда не знала, что он там делал. Родители признались полушутя, что до сих пор жалеют, что Вуди не стал аптекарем, потому что это намного стабильнее, чем быть актером. На вопрос, как они относятся, что сын женат на азиатке, родители напрямик говорят, что отрицательно. Нужно было выбрать хорошую еврейскую девушку, а не «обрекать свой род на вымирание».
