В мире начинает продаваться новый наркотик, известный как “Страна чудес”. Он позволяет перемещать свое сознание в другого лица. Серийный убийца, известный как Человек Греха, давно мечтал испытать опыт смерти. Для этого он с помощью запрещенного вещества перетаскивает свой разум в тело своей умирающей жертвы.
Детективы Энрико Васкез и Карло Хофман ищут маньяка. Они допрашивают наркоманку Розу и подозревают, что она станет следующей жертвой, так как ее подруга Майя уже была убита. Но вскоре Человек Греха сам ликвидирует полицейских.
Напитанный болью других, антагонист наигрался со своей нынешней жертвой Алисой. Потому он похищает мужчину по имени Итан, а также Розу. Он превращает их сознание в извращенное подобие сказки Льюиса Кэрролла “Алиса в Стране чудес”. В итоге их разумы переплетаются и похищенные вынуждены объединится.
Человек Греха нападает на главных героев, однако Итан учится подстраивать под себя вымышленную реальность. Он использует это, чтобы противостоять убийце. Тем временем, Алиса приходит в сознание в реальном мире и маньяк с ней расправляется окончательно.
Антагонист убеждает Итана поддаться своим темным желаниям, пока Роза пытается выбраться из собственного кошмара. Вскоре она встречает Прокси, воображаемую подругу убийцы. Она объясняет, что если девушка умрёт в реальном мире, то ее разум будет принадлежать психопатке.
Итан убивает Человека Греха в реальности, тем самым уничтожая и Прокси в разуме Розы. Однако маньяк связал свои мечты с мозгом парня и теперь он намерен продолжить его дело.
