История разворачивается вокруг молодого полицейского из Южной Кореи Тхэ-джина, которому не достает опыта. Вторым главным героем является Чан-су, циничный владелец спортивного зала и мастер дзюдо, для которого значение имеет только его дочь Ду-генг.
По сюжету знакомство центральных персонажей прошло не лучшим образом. Полицейский посчитал владельца зала подозрительным, но последний отказался подчиняться законным требованиям и просто уехал. А затем выясняется, что они являются соседями.
Вскоре Тхэ-джин начинает следить за местным ночным клубом, заподозрив его владельцев в похищении девушек для занятия проституцией. Но в итоге благородного стража порядка предал собственный напарник Джонг-шик. Он заманил парня в засаду, где его ждали бандиты. Их целью было отобрать у него сим-карту, где содержалось компрометирующее видео.
В итоге Тхэ-джина сбили на автомобиле. Чан-су стал случайным свидетелем и был вынужден защищать свою жизнь от преступников, но его также вырубили. Полицейский очнулся, но понимает, что душа отделилась от тела и никто ее не видит.
Обоих мужчин доставляют в больницу. Утром Чан-су приходит в сознание, и только он способен разговаривать с бесплотным призраком Тхэ-джина. Последний намерен завершить расследование и с ужасом узнает, что бандитами руководит его начальник Янг.
Преступники пытаются ликвидировать Чан-су, ведь он также является свидетелем. Мастеру дзюдо удается отбиться, но даже так он не горит желанием помогать. Ведь у Ду-генг слабое сердце и нужно найти деньги на операцию.
Вскоре Тхэ-джин понимает, что его возлюбленная Хен-джи в опасности. Ведь сим-карта у нее и девушка не подозревает, что коллегам своего бойфренда нельзя доверять. После ее похищают.
С огромным трудом главный герой убеждает Чан-су помочь спасти Хен-джи. К счастью, Джонг-шик раскаялся и согласился собрать на Янга компромат для Особого отдела.
Янг в тюрьму не собирается, потому начал угрожать коллегам оружием. Тхэ-джин вспомнил, что в моменты ярости может взаимодействовать с физическими объектами. Таким образом ему удалось обезвредить коррумпированного начальника.
Хен-джи удается спасти. Но Тхэ-джин понимает, что его жизнь подходит к концу. Поэтому прощается с любимой, а также завещает свое сердце Ду-генг. Оперировать ее будет врач, чью жизнь Чан-су когда-то спас.
С тех пор Чан-су перестал быть столь циничным. Стал добрее к людям и больше не игнорирует тех, кому нужна помощь. Хен-джи ждет ребенка и продолжает общаться с Чан-су, ведь сердце любимого бьется в ее груди.
