В районе происходит ряд вооруженных ограблений. Фролов почти выходит на их след, как двое из трех грабителей погибают от руки неизвестного во время очередного налета на женщину с ребенком. Третьего задерживают, и он описывает внешность стрелка. По описанию Фролов вспоминает мужчину, который недавно появился в их районе. Тот пьет чай в незапертой квартире, ожидая прихода полиции. Он рассказывает Андрею, при каких обстоятельствах ему пришлось применить наградное оружие.