Нью-Йорк, 1994 год. Тогда Том, имевший имя Джейкоб, мелкий воришка, но хитрый и пронырливый, впервые столкнулся с боссом, предложившем ему поработать на него. Если парень даст согласие, он станет всем, кем только захочет. Нью-Йорк, наше время. Помощник прокурора по округу Колумбия созывает большое жюри. Она расследует смерть лейтенанта Юджина Эймса, бывшего капитана порта. Купер приглашает Элизабет Кин к себе в кабинет и просит в присутствии помощника прокурора рассказать о ее встрече с Юджином в порту, после которой он пропал. Скоро агента Купера вызовут в суд, его спросят под присягой, не лжет ли агент Кин. Понятно, что в порту она не была на задании, поэтому должна объяснить, что она там делала. Лиззи отказывается, а Купер не понимает, почему она идет на такой шаг, ведь, в конце концов, все станет известно. Единственное, что Лиззи утверждает, это то, что она не убивала Юджина и делала все, чтобы остановить Берлина. Верховный суд Вашингтона. Детектив Мартин Винтекс готов идти до конца, он уверен, что агент ФБР причастна к убийству полицейского. От лица министерства юстиции судье поступает просьба отклонить повестку заседания.
