Корея эпохи династии Чосон. Ночью по территории королевского дворца ходит человек в форме королевского гвардейца (Кан Чхэюн). Он вымеряет шагами расстояние, которое нужно преодолеть от места построения гвардии до монаршего трона. Чхэюн мысленно представляет себе ситуацию, когда он совершает покушение на короля. Он бросается к трону с мечом в руке, разбрасывает в стороны телохранителей правителя страны, наносит им удары и прорывается к трону. Там его встречает лучший фехтовальщик Кореи Мухюль, начинается поединок, который завершается тем, что террориста поражают лучники из охраны монарха. Тот падает на землю, пронзенный стрелами.
Утром Чхэюн перемещается по территории дворцового парка. Ему навстречу идет король в сопровождении шести вооруженных телохранителей. Гвардеец падает ниц перед своим повелителем, прокручивая в сознании картину возможного покушения: всего шесть телохранителей ему не помеха. Но тут к королю подходит Мухюль, что резко снижает шансы на успех смертоносной атаки.
Флешбэк. Двор особняка Сим Джона, брата Сим Она, министра и тестя принца Седжона. Рабы хозяина поместья веселятся и поют за работой песни, они узнали, что их хозяин получил очередное повышение в придворных чинах. Появляется Сок Сам, разносчик пищи. Это слабоумный, над которым потешаются другие рабы. Один из них, Коль Сам, глумясь над убогим, раскрашивает его щеки так, как это делают женщины. Увидев это, подросток Толь Бок, сын слабоумного, набрасывается на обидчика своего отца, валит его на землю, начинает жестоко его избивать. Потасовку прекращает управляющий, он устанавливает, кто был зачинщиком ссоры, заставляет Коль Сама извиниться перед разносчиком еды.
Дочь Коль Сама, юная Со И, обрабатывает ссадины, полученные папашей в ходе столкновения с Толь Боком, упрекает родителя в неадекватном поведении.
Со И встречается с Толь Боком, ребята играют в саду, обсуждают проблемы, связанные с их родителями, обмениваются подарками: девочка дарит пареньку талисман, сшитый из обрезков украденных ею у хозяйки шелковых лоскутов, паренек вручает девчушке помаду, которую он украл у супруги его хозяина. Наигравшись, дети возвращаются домой. Ребята видят, как группа вооруженных дубинками стражников пытается прорваться в особняк. Они хотят арестовать министра, попавшего в опалу перед своим высокородным зятем. Слуг, которых не пускают правоохранителей дом, жестоко избивают. И особенно сильно достается Сок Саму. Ему на выручку бросается сын. Тщедушный паренек разбрасывает голыми руками в разные стороны здоровенных стражников, вооруженных дубинками, и помогает отцу сбежать.
Фрейлины докладывают принцессе о том, что ее отца арестовали по приказу короля. Его помощники уже дают под пытками обличительные показания о том, что тесть готовил покушение на царственного зятя. Встревоженная дама пытается узнать, где сейчас находится ее супруг. Она отправляется в покои, где пребывает принц. Он приказал, чтобы ему никто не смел мешать. Наследник престола занят тем, что разрабатывает национальный корейский алфавит хангыль. Он хочет добиться полного совпадения количества фонем корейского языка числу слоговых графем, разрабатываемого им алфавита. Пока ему не удается решить эту сложную задачу. Супруга прерывает занятия мужа, она сообщает ему об аресте своего отца, просит помиловать тестя. Однако принц утверждает, что ничего сделать с этим не может. Он перечисляет придворных, которых приказал пытать и казнить его суровый родитель. И его тесть не сможет избежать такой печальной участи.
