Турция, 1912 год. Остров Бююкаде близ Стамбула. Здесь расположен особняк, принадлежащий Мехмету Шакир Паше, одному из самых влиятельных предпринимателей Османской империи. С ним проживает его семья: супруга Исмет-ханым, старшая дочь Хаккие со своим мужем и маленькой дочкой, девушка на выданье Айше, сын-подросток Суат и две самые младшие дочурки, Фахраниса и Алие. Сын Мехмета от первого брака Асым живет в Стамбуле со своей тетушкой Сарой, старшей сестрой его родителя. Исмет недолюбливает золовку; эти чувства взаимны. Ее брат Митхат ведет дела зятя в Салониках, где Паша строит отель для туристов.
В особняке царит суета. Сегодня ожидается приезд Джевата Шакира, старшего сына Мехмета от брака с Исмет. У отца с сыном сложные отношения. Родитель отправил молодого повесу получать образование в Оксфорде. Тот какое-то время сорил деньгами, вращаясь в кругах денди-аристократов, затем без разрешения отца бросил университет и перебрался в Рим, где стал брать уроки живописи. А затем Джеват женился на итальянке-натурщице, красотке Аньези, выросшей в бедной семье. У них родилась дочка Мутара. А теперь молодой папаша со своим семейством намерен вернуться к родным пенатам. Исмет, которая души не чает в старшем сыне, два месяца уговаривала сурового супруга дать добро на приезд шалопая, тот дал согласие, однако отношения своего к непутевому сыну не изменил.
Исмет в сопровождении детей выходит на пристань, куда должна пристать нанятая Джеватом лодка. Хаккие заявляет матери, что ее братец обрюхатил какую-то итальянскую потаскуху, и теперь тащит ее отродье в их фамильное гнездо. Матриархиня сурово обрывает дочь и приказывает ей не позволять таких выражений по отношению к невестке своего почтенного отца.
На кухне служанка Сюмбюль, которая давно влюблена в молодого господина, накрасилась в предвкушении встречи с ним. За это она получает нагоняй от экономки Мигел.
К пристани причаливает лодка, Джевата и его семью приветствуют родственники и слуги. Только Шакир Паша не покидает своего кабинета. Он обсуждает с Митхатом перспективы строительства отеля в Салониках: он вложил в это дело все свои средства и боится их потерять.
Исмет узнает, что в числе прочих своих вещей любимый сынок привез из Италии сундук, в нем хранятся картины, для которых его супруга позировала обнаженной нескольким художникам. Свекровь велит припрятать компрометирующие невестку ню на чердаке. Но об этом узнают ее дочурки. Фахраниса и Алие тайком пробираются на чердак, открывают заветный сундук и узнают много нового о дамской анатомии, например, о растительности на лобке.
Сара играет в шахматы со своим племянником Асымом. Они обсуждают возвращение из-за границы Джевата с женой-итальянкой.
После того, как ей показали особняк, Аньези одна отправляется на берег моря, раздевается и заходит в воду. В это время туда приходит ее свекор, который выгуливает собаку. Мехмет имеет возможность рассмотреть прелести итальянки во всех подробностях.
