Когда Хекссайд закрывается из-за заражения пикси, Эда получает приглашение на всплывающие карнавалы. Там банда сталкивается с Тибблсом, который теперь владеет миниатюрным цирком под названием «Палатка крошечных ужасов». Кинг и Лус натыкаются на Уиллоу и Гаса, которых также пригласил на карнавал Тибблс. Ревнуя и чувствуя себя оставленным в стороне от остальных троих, Кинг обманывается Тибблсом, чтобы уменьшить Уиллоу и Гаса с зельем. Лус узнает об этом и сталкивается с Кингом, но они в конечном итоге сжимаются после борьбы за зелье. Кинг и дети захвачены Тибблсом и помещены в его палатку, где их преследуют его миниатюрные звери. Понимая, что во всем этом его вина, Кинг обманом пытается вернуть всех в нормальный размер. Эда отгоняет Тибблса, а Лус, Кинг, Уиллоу и Гас веселятся вместе на карнавале еще несколько часов.
