История начинается с того, что главный антагонист, обладающий мистическими силами фокусник по кличке Джестер, убивает Джона.
Далее действие фильма переносится к дочерям Джона, Эмме и Джослин. Сводные сестры состоят не в лучших отношениях и только смерть родителя заставила их встретиться друг с другом. Антагонист также решает посетить похороны, где убивает двух работников кладбища, решивших его прогнать.
Эмма встречается с сестрой в баре, но разговор не заладился. Главная героиня не может простить Джона за то, что бросил свою семью и стал отцом для другой девочки. На выходе из питейного заведения Джестер начинает преследовать женщину. В конечном итоге она набирается смелости и решает посмотреть фокусы, которые злодей хочет показать. В это же время Джослин, во время отдыха с друзьями, видит призрак своего отца.
Джестер совершает самоубийство на глазах у Эммы, перерезав себе горло осколком бутылки, но затем без труда восстает из мертвых. Главная героиня в ужасе сбегает. Джослин решает развеяться, а потому предлагает друзьям посетить ежегодный хэллоуинский фестиваль.
Эмма вызывает полицейских, однако последние посчитали, что ее просто разыграли в честь Хэллоуина. В этот же момент появляется Джестер и расправляется со стражами порядка, после чего переключает свое внимание на друзей Джослин.
Джестер пытается убедить Эмму сбежать и бросить свою сестру ему на растерзание. В противном случае он продолжит с ней играть. Девушка принимает решение остаться. После этого он пытается давить на ее чувство вины. Джон искренне хотел помириться с дочерью и исправить свои ошибки, однако она постоянно его отталкивала.
Джестер обманом заставляет Эмму вонзить нож в Джослин. Сражаться с ним бесполезно, а потому главная героиня просит оставить сестру в покое, а с ней делать что угодно. Антагонист теряет к ней интерес и уходит.
В финале выясняется, что Джослин выжила. Эмма находит в себе силы простить отца, но жить с чувством вины за его гибель она не намерена.
Отзывы