История разворачивается в канун Хэллоуина. Обладающий сверхъестественными способностями трикстер Джестер возвращается к своему кровавому ремеслу. В это же время 15-летняя начинающая фокусница Макс пытается освоить новые фокусы и провести праздник с семьей. Только ее матери куда интереснее возиться со своей младшей дочерью Зои.
А так как у главной героини нет друзей, то она просто отправляется на прогулку. Вскоре девушка заходит в закусочную. К ее столику подсаживается антагонист. Макс смогла провести его в карточном фокусе, отчего убийца поспешил отправиться на поиск новых жертв.
После встречи с Макс, Джестер осознает, что уже не может также эффектно выполнять свои трюки. Сама же главная героиня пытается понять, почему сверстники ее отвергают и смеются. И только у наставника Уилли удается найти поддержку.
Выйдя из лавки Уилли, Макс снова встречает антагониста. Джестер начинает унижать тех, кто над ней издевался. А после этого предлагает начать сбор конфет.
Однако безобидное развлечение превращается в кошмар. Увидев, на что способен антагонист, девушка пытается сбежать. В свою очередь Джестер понимает, что в ее компании силы к нему возвращаются.
Джестер догоняет юную фокусницу и отводит на место вечеринки из начала фильма. Здесь впервые убийца вступает в диалог, объясняя девушке свою мотивацию. Он представляется человеком искусства, никем не понятный и отверженный. Но затем заключил сделку с Великим Обманщиком. Чтобы сохранить свою душу, пришлось провести его карточным фокусом.
Однако Великий Обманщик не смирился с поражением и умолчал об одном условии. Каждый Хэллоуин необходимо убить 4 человека после показа трюков и отослать их души, пока горит особая свеча. А так как Макс смогла провести Джестера, то подношения без ее участия не будут приняты.
Главная героиня не желает принимать участие в жертвоприношениях, но трикстер ясно дал ей понять, что в противном случае их обоих ждут невыносимые страдания. Девушка находит одного из своих обидчиков, но передумывает его убивать после извинений. Только фокус был показан и Джестер не стал останавливаться.
Поэтому юная фокусница вызывает полицию. Они оказываются бессильны перед трикстером. После этого она просит случайно мужчину ей помочь, но он оказался извращенцем.
Джестер расправляется с мерзавцем и даже отводит подростка в ближайшее пожарное депо для оказания помощи. А как только пожарные сделали дело, то сразу же пополнили список жертв.
Главная героиня сбегает и возвращается домой. Антагонист убил маму и теперь угрожает убить Зои, если ему не помогут закончить жертвоприношение. Только она сумела перехитрить трикстера и отправила Великому Обманщику его душу.
