Во второй части Гретель и ее брат Ганзель продолжают нести службу в Отделе Магической Безопасности (сокращенно ОМБ). Агентам поручили расследовать применение незаконной магии. Оказалось, что в королевство прибыл принц Рагнар. Прежде чем встретиться с королем, он зашел в таверну и проучил мошенника.
Гретель сразу же возненавидела наглого принца, но в ее обязанности входит сопроводить гостя до дворца. При этом она спровоцировала дипломатический скандал. Мачеха, глава отдела, приказывает им все исправить.
В этот момент выясняется, что в прошлом злобные ведьмы Запада, Востока и Севера заколдовали принцессу Аннетт, племянницу короля. В день своего восемнадцатилетия она должна уколоть палец и уснуть вечным сном, пока поцелуй истинной любови ее не пробудит. Чтобы ее защитить, правитель приказал создать ОМБ. Чары сняты в данный момент, а злодейки изгнаны. Но для подстраховки принцессу нужно охранять, ведь у нее день рождения. И два провинившихся агента отлично для этого подходят.
Несмотря на принятые меры безопасности, принцесса уколола палец об веретено. Король в ярости, а суперагенты были уволены.
Времени мало. Если не снять заклятие до следующего полнолуния, Аннетт больше никогда не проснется. Королева приказывает найти кандидата, а король просит Рагнара разыскать злодеев и заставить снять чары. Взамен он получит принцессу в жены.
Но Гретель так просто не сдается. Она хочет выяснить, кто доставил подарок, и хочет начать с Деда Мороза. Рагнар также прибывает на Северный Полюс. Волшебник подтверждает, что действительно доставил веретено... по просьбе дяди Аннетт.
Главные герои вынуждены освободить Рагнара, ведь без его помощи они бы не покинули Северный Полюс. Ганзель определяет, что Дедушка Мороз получил фальшивое письмо от имени короля. Значит нужно отправиться в убежище самых разыскиваемых преступников и найти фальсификатора.
Центральные персонажи выясняют, что заказчиком является человек, чье лицо скрыто капюшоном. Он же нанял шайку Дженкинса для поиска сокровищ. Но в этот момент Ганзеля похищают, чтобы доставить к Али-Бабе.
У Гретель и Рагнара получается спасти Ганзеля. Также они узнают, где искать Дженкинса. Оказывается, он отсиживается у своего зятя... графа Дракулы. Но к счастью, найти его просто, ведь вампир организует бал для злодеев.
В конечном итоге главным героя удается найти Дженкинса и вход в сокровищницу. Они связываются с ведьмами и узнают, что некий молодой маг заключил с ними сделку. Он поможет злодейкам освободиться, а в обмен они сделают его правителем. И этим колдуном был... Рагнар. Это разочаровывает Гретель, ведь она успела влюбиться в принца.
Но они ошиблись. Настоящим злодеем является граф Асвальд. Ведьмы солгали, а антагонист расколдовал принцессу и теперь под видом свадьбы готовится вернуть ведьм в реальный мир.
Злодеев удалось остановить, но Рагнар был вынужден пожертвовать собой. Однако Гретель не сдается и теперь намерена найти принца.
